百家爭鳴，環(huán)衛(wèi)市場表現(xiàn)活躍

環(huán)衛(wèi)行業(yè)區(qū)別于其他固廢行業(yè)(如危廢處理等領域較高的技術壁壘、垃圾焚燒領域較高的資金壁壘等)準入壁壘較低，在巨大的市場空間以及零散的項目背后是大量企業(yè)的激烈競爭。據(jù)E20研究院調(diào)研，目前我國環(huán)衛(wèi)市場共有不少于5000家企業(yè)。

E20研究院對部分較大規(guī)模的部分環(huán)衛(wèi)企業(yè)進行了來源分析，發(fā)現(xiàn)目前我國環(huán)衛(wèi)市場競爭主體可主要分為以下幾類：傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)(如僑銀環(huán)保、中環(huán)潔等為代表)、園林綠化轉(zhuǎn)型、地方性企業(yè)(北京環(huán)衛(wèi)集團)、垃圾焚燒企業(yè)向前端延伸(啟迪桑德、錦江生態(tài)等為代表)、車輛設備商轉(zhuǎn)型(中聯(lián)環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)、傲藍得等)。

不同來源的競爭主體有其獨特的競爭優(yōu)勢：

地方性A方陣投資運營企業(yè)，如北京環(huán)衛(wèi)集團，相較于其他幾類企業(yè)，北京環(huán)衛(wèi)集團背靠北京地方政府，資本實力相對較雄厚。開創(chuàng)了適合中國國情的“大環(huán)衛(wèi)、全覆蓋、一體化”服務模式，形成了符合首善要求、首都標準的“京環(huán)模式”品牌。同時承接了北京市生活垃圾填埋場、焚燒廠等末端處置設施的運營工作，無縫銜接，提早向環(huán)衛(wèi)鏈下游延伸。目前北京環(huán)衛(wèi)集團已經(jīng)從一個單一的傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務運營商轉(zhuǎn)變成了全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)境綜合服務商，從一個北京本地環(huán)衛(wèi)企業(yè)發(fā)展成為具有較強行業(yè)影響力的全國性環(huán)境實業(yè)集團。

垃圾焚燒企業(yè)(A方陣投資運營)，如啟迪桑德，相較于其他幾類企業(yè)，啟迪桑德借助于在生活垃圾焚燒領域多年運營的積累，擁有強大的資本后盾，立志于打造固廢全產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)，通過物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)連接傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)、供應鏈服務、社區(qū)服務、生活垃圾分類、再生資源回收等五大業(yè)務。正如啟迪桑德董事長文一波所說“環(huán)衛(wèi)只是一個入口，前方通往的是智慧城市，或者更多的上層內(nèi)容。環(huán)衛(wèi)板塊是開放平臺，將其他不同的固廢板塊鏈接起來，通過數(shù)據(jù)產(chǎn)生新的商業(yè)機會”(參考鏈接：文一波：我要做的不是環(huán)衛(wèi)，而是云)。啟迪桑德希望用市場化的方式，從垃圾收運、處理、終端利用進行全鏈條的布局，并打造一個財務成本能夠覆蓋、不依靠政府補貼實現(xiàn)盈利的環(huán)衛(wèi)一體化模式，進行大面積區(qū)域化的布局。

傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)，如僑銀環(huán)保，相較于其他幾類企業(yè)，僑銀環(huán)保深耕環(huán)衛(wèi)行業(yè)17年，有良好的產(chǎn)業(yè)積淀，擁有豐富的環(huán)衛(wèi)項目運營經(jīng)驗，具有較強的管理運營能力，早期受制于傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)行業(yè)規(guī)模較小導致發(fā)展較慢，但在第一波環(huán)衛(wèi)市場化中脫穎而出，突破瓶頸迅速成長。針對目前環(huán)衛(wèi)市場的發(fā)展特點，僑銀環(huán)保提出了四個一體化：城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、城市市政公用設施管理維護一體化、生產(chǎn)生活污染防治一體化、規(guī)劃投資建設運營一體化。在以道路清掃保潔收運為主的產(chǎn)業(yè)鏈條中，僑銀環(huán)保已經(jīng)具有多個后端垃圾填埋場等終端處置單元。在以生活垃圾、廚余垃圾(有機垃圾類)為主的產(chǎn)業(yè)鏈條中，僑銀環(huán)保借助園林業(yè)務優(yōu)勢實現(xiàn)有機質(zhì)末端堆肥處理后的歸土，使得有機垃圾處理形成一個循環(huán)閉環(huán)鏈條，成功完成產(chǎn)業(yè)鏈的后置。去年，拿下總服務金額達67億元的全國最大環(huán)衛(wèi)PPP項目后，僑銀環(huán)保真正受到了業(yè)內(nèi)的廣泛關注。(參考鏈接：僑銀環(huán)保周丹華：新形勢下，環(huán)衛(wèi)行業(yè)如何謀局)

傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)中還有一類企業(yè)，如中環(huán)潔，依托其前身大連新天地在環(huán)衛(wèi)行業(yè)10余年的運營管理經(jīng)驗，中信產(chǎn)業(yè)基金收購并搭建了中環(huán)潔，使得投入的資本得到有效運作，技術、資金、人才等得到了最合理的配置，提高了企業(yè)自身的運營效率。同時資本方為民營企業(yè)有效解決了資金瓶頸。通過脫胎換骨似的優(yōu)化升級，使原有的人才、技術、管理等優(yōu)勢資源得到充分的挖掘和利用，從而才形成了“優(yōu)勢資本+高端實體企業(yè)”的運營模式，產(chǎn)生了“1+1>2”的裂變效應。使得新天地從區(qū)域化的小型環(huán)衛(wèi)公司迅速成長為在環(huán)衛(wèi)行業(yè)有一定影響力的平臺公司中環(huán)潔，這也得益于資本方對競爭的把握以及環(huán)衛(wèi)市場化的風口效應。成為了資本進入傳統(tǒng)行業(yè)的典范案例，同時也是環(huán)衛(wèi)行業(yè)借助資本力量擴張的典型案例。(參考鏈接：中環(huán)潔郭峰：資本+實體，如何產(chǎn)生“1+1>2”的裂變效應)

車輛設備商轉(zhuǎn)型，如中聯(lián)環(huán)境(現(xiàn)屬盈峰環(huán)境)，相較于其他幾類企業(yè)，中聯(lián)環(huán)境依托原母公司中聯(lián)重工機械制造板塊，擁有較強的科研實力、領先的環(huán)衛(wèi)裝備生產(chǎn)制造能力和較為完善的全國營銷網(wǎng)絡，中聯(lián)環(huán)境建構(gòu)了國內(nèi)較為完善的環(huán)衛(wèi)裝備產(chǎn)品線，為客戶提供多種環(huán)衛(wèi)清潔裝備(清掃車、清洗車、市政車、除雪車)、垃圾收轉(zhuǎn)運裝備(垃圾車、垃圾站)、新能源及清潔能源環(huán)衛(wèi)裝備(純電動車、天然氣車)等成套設備解決方案。同時，中聯(lián)環(huán)境通過運用其成熟的環(huán)衛(wèi)裝備銷售服務網(wǎng)絡和優(yōu)秀的行業(yè)經(jīng)驗積淀，也積極拓展城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)項目的投資與運營。

除了這些具有代表性的龍頭企業(yè)外，目前我國環(huán)衛(wèi)行業(yè)的競爭者絕大多數(shù)規(guī)模較小，年服務金額3000萬元以上的僅有100余家。小規(guī)模企業(yè)較多也導致環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場集中度較低。(參考鏈接：薛濤：合久必分、分久必合—垃圾分類下的固廢產(chǎn)業(yè)新格局)

“散、小、弱”的市場結(jié)構(gòu)不利于行業(yè)長期健康穩(wěn)定發(fā)展。隨著各類市場主體涌入環(huán)衛(wèi)市場，競爭逐漸激烈，惡意低價競爭在行業(yè)人眼中已成為一種常態(tài)。而環(huán)衛(wèi)勞動密集型的行業(yè)性質(zhì)決定了其利潤率較低，低價競爭將進一步擾亂市場秩序。實力不強的企業(yè)低價中標必會通過各種途徑降低成本，最終導致作業(yè)標準和質(zhì)量的下降。目前我國也爆出了不少最低價中標的項目最后中標企業(yè)棄標不履約的事件，現(xiàn)實中已有眾多實例證明了最低價中標給城市公共服務事業(yè)健康發(fā)展所帶來的危害。一些地方政府也在謀求提高招投標過程的質(zhì)量，如采用綜合評標法而非簡單的最低價中標的方式來選擇中標企業(yè)，在一定程度上可以減少惡意低價競爭的影響。目前很多地方政府對環(huán)衛(wèi)項目也開始采用效果付費的方式取代以往基于成本的付費方式，這給項目運營企業(yè)提出了更高的要求。比如海口市制定了更加精細的環(huán)衛(wèi)考核標準，其中不僅將考核結(jié)果作為支付環(huán)衛(wèi)PPP公司服務經(jīng)費的依據(jù)，并明確5次季度考核75分以下的PPP公司將被終止合同。(參考鏈接：海口建立環(huán)衛(wèi)PPP公司退出機制，不達標企業(yè)將被終止合同)

風險與機遇并存

環(huán)衛(wèi)市場化大門開啟后，企業(yè)快速擴張，大批項目上馬運營，也透露出環(huán)衛(wèi)市場化項目的一些風險以及我國環(huán)衛(wèi)市場化改革過程中的問題。(參考鏈接：【獨家深度】北環(huán)張農(nóng)科：中國環(huán)衛(wèi)市場化改革的問題與出路)。環(huán)衛(wèi)項目作為輕資產(chǎn)運營項目，主要面臨的風險無外乎人、設備和錢。

編輯：程彩云