12月13日下午，在“2013（第七屆）固廢戰(zhàn)略論壇”上，中國固廢網(wǎng)研究院肖瓊就垃圾焚燒行業(yè)年度市場盤點(diǎn)與大家進(jìn)行了分享與交流。她指出，垃圾焚燒行業(yè)政策已相對(duì)比較完善，未來的政策發(fā)布將圍繞排放標(biāo)準(zhǔn)提升、監(jiān)管趨嚴(yán)為核心，并提出了垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)未來的五大發(fā)展趨勢。

 

圖為中國固廢網(wǎng)研究院肖瓊

 

我代表中國固廢網(wǎng)研究院在本次論壇跟大家分享一下對(duì)垃圾焚燒領(lǐng)域的盤點(diǎn)，內(nèi)容包括四個(gè)方面：政策、行業(yè)、市場、產(chǎn)業(yè)趨勢。
 
政策將以排放標(biāo)準(zhǔn)提升、監(jiān)管趨嚴(yán)為核心
 
    中國垃圾焚燒市場到目前為止在政策上已經(jīng)相對(duì)比較完善了。“十二五”規(guī)劃指出，到2015年末總體的垃圾焚燒能力無害化占比達(dá)到35%，焚燒設(shè)施投資765億元，約占56%。在國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)了意見中進(jìn)一步明確目標(biāo)，無害化處理率達(dá)到90%。
 
    補(bǔ)貼是垃圾焚燒很重要的經(jīng)濟(jì)來源。去年的時(shí)候，對(duì)2006年以后核準(zhǔn)垃圾焚燒項(xiàng)目施行統(tǒng)一的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一了垃圾發(fā)電標(biāo)桿電價(jià)0.65元每千瓦時(shí)。
 
    2013年主要是落實(shí)國家垃圾焚燒生活垃圾的建設(shè)規(guī)劃，各地陸續(xù)出臺(tái)建設(shè)規(guī)劃以及管理辦法。我們認(rèn)為未來整個(gè)行業(yè)的政策，將圍繞排放標(biāo)準(zhǔn)提升，監(jiān)管趨嚴(yán)為核心。
 
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
 
    從整個(gè)行業(yè)現(xiàn)狀來看，截止到今年三季度末，全國已經(jīng)建成投運(yùn)159座焚燒廠，處理能力達(dá)到14.5萬噸。跟“十一五”末相比，焚燒廠數(shù)量增長1.3倍、能力增長2.63倍。此外，垃圾焚燒廠的建設(shè)趨向大型化，單廠規(guī)模達(dá)到912噸。
 
    我們調(diào)研127個(gè)焚燒發(fā)電廠的項(xiàng)目，總共是305個(gè)焚燒爐，從核心設(shè)備焚燒爐的選擇來看，還是以爐排爐為主，占比達(dá)到60%；且焚燒爐設(shè)備的國產(chǎn)化已比較明顯，國產(chǎn)設(shè)備占比達(dá)到了67%。整體來看，我國已經(jīng)具備了較有品牌和實(shí)力的設(shè)備生產(chǎn)服務(wù)商。
 
    關(guān)于電價(jià)補(bǔ)貼，2011年國家對(duì)垃圾焚燒59家企業(yè)，80座垃圾焚燒項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼，總金額是6.69億。其中包括光大國際，偉明環(huán)保等在內(nèi)的企業(yè)有10家，所獲補(bǔ)貼額度占比達(dá)到58%。目前發(fā)電補(bǔ)貼政策還存在不完善的地方。國家也在就補(bǔ)貼的范圍和深度做進(jìn)一步的梳理和完善。
 
    中國垃圾焚燒發(fā)電商業(yè)模式，經(jīng)過這幾年的發(fā)展相對(duì)比較成熟，形成了以BOT/BOO為核心的清晰的商業(yè)模式。
 
市場四大關(guān)注點(diǎn)
 
    中國固廢網(wǎng)研究院近期對(duì)行業(yè)內(nèi)比較有影響力的企業(yè)做了年度的盤點(diǎn)，主要是針對(duì)目前在焚燒領(lǐng)域內(nèi)，已經(jīng)形成規(guī)模的12家企業(yè)（杭州錦江、中國環(huán)境保護(hù)公司、綠色動(dòng)力、上海環(huán)境、光大國際、桑德集團(tuán)、偉明集團(tuán)、深圳能源、中科實(shí)業(yè)、新環(huán)保能源、威立雅環(huán)境）進(jìn)行了匯總對(duì)比。這12家企業(yè)到2013年末共擁有項(xiàng)目196座，其中包含了運(yùn)營，在建和籌建的項(xiàng)目，總焚燒處理能力達(dá)到20萬噸，這個(gè)數(shù)字已相當(dāng)于“十二五”規(guī)劃新增的目標(biāo)。其中投運(yùn)垃圾焚燒項(xiàng)目有87座，投運(yùn)能力是9.5萬噸/日。12家企業(yè)已經(jīng)占到了垃圾焚燒三分之二的市場規(guī)模。
 
    12家企業(yè)中，有9家企業(yè)在2013年都或多或少簽約了項(xiàng)目。9家企業(yè)簽約項(xiàng)目總計(jì)48個(gè)，總處理能力為4.71萬噸。
 
   經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，我們總結(jié)了2013年垃圾焚燒處理市場的四大關(guān)注點(diǎn)：
 
    第一個(gè)是光大國際。在我們所進(jìn)行的走訪調(diào)研中，光大國際業(yè)內(nèi)好評(píng)度和市場認(rèn)可度最高的企業(yè)；
 
    第二是杭州錦江。從數(shù)據(jù)分析來看，它是目前擁有垃圾焚燒項(xiàng)目數(shù)量、投運(yùn)項(xiàng)目規(guī)模和數(shù)量，以及今年新簽約項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模都相對(duì)比較領(lǐng)先的企業(yè)，總規(guī)模已經(jīng)超過了4萬噸每日，運(yùn)營規(guī)模超過2萬噸，今年新簽項(xiàng)目的也近萬噸的處理能力。
 
    第三個(gè)是中國環(huán)境保護(hù)公司。它是中節(jié)能集團(tuán)下面唯一一家央企控股專注環(huán)境領(lǐng)域的企業(yè)。中國環(huán)境保護(hù)今年的亮點(diǎn)收購了河北建投旗下五個(gè)垃圾焚燒處理項(xiàng)目，總處理能力達(dá)到了5600噸，實(shí)現(xiàn)了快速的發(fā)展。
 
    第四個(gè)是瀚藍(lán)環(huán)境。瀚藍(lán)環(huán)境在今年實(shí)現(xiàn)了完美的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)身。最近也公布了一項(xiàng)比較引市場關(guān)注的信息，即他們將要收購創(chuàng)冠環(huán)保100%的股權(quán)。
 
產(chǎn)業(yè)五大發(fā)展趨勢
 
    整體看來，我國垃圾焚燒發(fā)電市場在2013年依然呈現(xiàn)出了一片欣欣向榮的景象。我們對(duì)未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢也有一個(gè)判斷。
 
     一是焚燒市場目標(biāo)。“十二五”規(guī)劃的目標(biāo)新增22.3萬噸的日處理量，建264座左右的垃圾焚燒處理廠，十二五末總量是30萬噸日處理量，設(shè)施將接近400座。目前為止，焚燒能力建設(shè)還存在一定的差距。
 
    第二，排放標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管趨嚴(yán)都是未來的發(fā)展趨勢，這必將推動(dòng)服務(wù)成本提高，對(duì)價(jià)格政策和補(bǔ)貼政策都是極大挑戰(zhàn)。
 
    第三，十八大提出新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，我們認(rèn)為垃圾處理設(shè)施也將向中小城鎮(zhèn)覆蓋。
 
    第四，從近兩年來市場表現(xiàn)來看，產(chǎn)業(yè)的并購整合已經(jīng)呈現(xiàn)出很明確的趨勢。我們認(rèn)為未來兩年，產(chǎn)業(yè)將沿著這個(gè)趨勢進(jìn)一步發(fā)展。
 
    第五，在目前國家對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視以及發(fā)展環(huán)境產(chǎn)業(yè)這樣大的背景下，環(huán)境服務(wù)業(yè)已經(jīng)成為目前環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要趨勢，專業(yè)化、綜合化將是垃圾焚燒處理領(lǐng)域的主要趨勢，催生一批有實(shí)力的綜合環(huán)境服務(wù)商。