從全球連接器市場規(guī)模來看，根據(jù) Bishop & Associates 統(tǒng)計，2015 年到 2021 年，全球連接器市場規(guī)模從 520.5 億美元上升至 780 億美元，2022 年全球連接器市場規(guī)模增長超 60 億美元，同比增速 7.8%，預計 2023 年市場有望超過 900 億美元，屬于典型的長坡厚雪市場。

據(jù)機構預測，2030 年加速滲透后特斯拉人形機器人市場空間或達 4496 億元。開源證券指出，假設 Optimus 將分別于 2023 年 /2025 年 /2030 年實現(xiàn)首批預定 / 規(guī)模量產(chǎn) / 滲透率加速提升，單價分別為 50/20/16.8 萬元，據(jù)此測算，人形機器人市場空間分別為 561.1/2153.9/4496 億元。

以特斯拉機器人為例，動力類、編碼器類、控制類連接器都是根據(jù)軸的數(shù)量來確定用量。據(jù)了解，目前特斯拉機器人的軸大概是 20-40 個，對應的連接器用量超 100 個。在視覺方面，一般會用到 4 個以上的連接器。

單價方面，目前特斯拉用的機器人連接器價格普遍是 30-50 元 / 個，但是特斯拉會用到一些高端的，基本可以去到 100 元以上。按照 30-50 元的區(qū)間去算，假設用到 30 個軸，對應的人形機器人連接器總價值量就是 3000-5000 元，最高可以去到 1 萬元 / 每套，據(jù)此測算連接器總價值量占人形機器人 BOM 表 10% 左右。

據(jù)透露，特斯拉對于目前這個價格是比較接受的，因為用了連接器確實可以帶來很多售后便利。而且隨著特斯拉機器人的動作要更多元、更靈活，使用的軸越多，對應的連接器也會更多。

按國內(nèi)機構給的 Optimus 規(guī)模量產(chǎn)價格 20 萬元和未來市場空間計算，假設 Optimus 各生產(chǎn)過程 BOM 表比例不變，據(jù)此測算出，2023 年 /2025 年 /2030 年特斯拉機器人連接器的新增市場空間分別為 56.1/215.3/450 億元。

而國內(nèi)市場上，小米等廠商也有在機器人領域布局，據(jù)此測算，2030 年國內(nèi)機器人連接器規(guī)?；虺?450 億元。

增量市場下，本土產(chǎn)業(yè)鏈公司誰能分羹？

在推進機器人業(yè)務發(fā)展同時，特斯拉也積極尋求廠商供應減速器、連接器等部件?；谂c人形機器人相同的技術原理，在機器人或汽車領域具有技術積累和產(chǎn)能優(yōu)勢的廠商或?qū)⑹紫仁芤妗?

目前，海外連接器廠商如泰科電子（TEL）、安費諾等均有機器人相關連接器產(chǎn)品，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈布局連接器的廠商有瑞可達、鼎通科技、電連技術、維峰電子、中航光電、永貴電器、意華股份、立訊精密、博威合金、凱旺科技、奕東電子、徠木股份等。

據(jù)了解，德潤電子、長盈精密、立訊精密、維峰電子等都有在和特斯拉配套做機器人連接器，維峰電子之前主要做汽車的連接器，但目前針對特斯拉機器人專門研發(fā)了一款連接器產(chǎn)品，有給特斯拉機器人送樣。

除了給特斯拉在嘗試做配套的廠商外，筆者發(fā)現(xiàn)，近年來，連接器廠商也在嘗試從家電或消費電子市場往價值量更高的汽車、工業(yè)機器人等領域拓展。

永貴電器 7 月 5 日在投資者互動平臺表示，公司不斷扎實基礎研發(fā)，積極拓展新市場新應用，公司的連接器產(chǎn)品在工業(yè)機器人上有儲備開發(fā)。

瑞可達此前在招股書中表示，公司將強化在新能源汽車行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)品供應能力，同時拓展公司產(chǎn)品在機器人等領域。一方面拓展業(yè)務范圍，創(chuàng)造新的利潤增長點；另一方面，產(chǎn)品在此行業(yè)的推廣，勢必整體帶動公司技術及產(chǎn)品地位提升，有利于強化自身市場競爭力。

有相關產(chǎn)業(yè)人士指出，" 汽車用的要比工業(yè)機器人要求更高，而人形的要比汽車要求高。主要差別在于信號傳遞的損失率、屏蔽性、抗拉伸和折疊能力等方面。"

因此，盡管連接器的門檻不高，但是對生產(chǎn)設計、材料等有要求，這也早就了國內(nèi)現(xiàn)有的競爭格局——目前能做連接器的公司很多，但是部分廠商的產(chǎn)品只能用在工業(yè)機器人上，再往上就是汽車連接器，而達到人形機器人要求的廠商少之又少。

好在目前人形機器人仍處發(fā)展初期，國內(nèi)廠商仍有試錯的機會。未來隨著機器人相關技術日漸成熟，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈有幾家公司能從中分一杯羹？集微網(wǎng)將持續(xù)關注。

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