首頁 > 一、經(jīng)營情況討論與分析
2023年，面對嚴(yán)峻的發(fā)展環(huán)境和內(nèi)外部各種挑戰(zhàn)，公司積極響應(yīng)國家智能制造的號召，緊隨新能源汽車行業(yè)發(fā)展的良好趨勢，積極布局公司各項優(yōu)勢業(yè)務(wù)。報告期內(nèi)，公司圍繞年初制定的年度經(jīng)營計劃，有序開展各項經(jīng)營活動，并在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品交付、業(yè)務(wù)布局和管理提升等方面提高自身能力，全方位促進(jìn)經(jīng)營提升，推動公司高質(zhì)量發(fā)展。
（一）經(jīng)營業(yè)績
報告期，公司整體營收實現(xiàn)增長，全年實現(xiàn)營業(yè)收入133,943.30萬元，同比增長17.21%；歸屬于母公司股東的凈利潤-8,453.60萬元，同比下降214.99%；綜合毛利率為20.15%，同比減少8.15個百分點(diǎn)。其中汽車智能裝備實現(xiàn)營業(yè)收入62,455.93萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的46.67%，毛利率為29.17%；充換電智能裝備實現(xiàn)營業(yè)收入11,524.93萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的8.61%，毛利率為8.65%；電池智能制造裝備實現(xiàn)營業(yè)收入49,903.53萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的37.29%，毛利率為11.17%。分區(qū)域來看，公司全年海外業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入24,429.48萬元，同比增長6.89%，毛利率為47.76%，海外業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步提升。
（二）主航道業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
汽車電動化與智能化的發(fā)展是公司各板塊業(yè)務(wù)發(fā)展的強(qiáng)勁內(nèi)驅(qū)。2023年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比增長11.6%和12%，延續(xù)了增長態(tài)勢。在政策和市場的雙重作用下，2023年我國新能源汽車依舊呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。2023年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成了958.7和949.5萬輛，同比增長35.8%和37.9%，市場占有率達(dá)到31.6%。
公司持續(xù)加強(qiáng)市場開拓力度，通過積極參與展會、技術(shù)交流會，開發(fā)新的銷售渠道，增加營銷人才等方式積極抓住市場機(jī)遇。
（1）汽車智能裝備板塊
公司以“全球汽車智能裝備領(lǐng)先者”為長期發(fā)展目標(biāo)，堅持國際化戰(zhàn)略，深耕國內(nèi)和海外市場，持續(xù)專注于全球細(xì)分市場主流產(chǎn)品、主流客戶及主流工藝，一方面通過非標(biāo)定制自動化解決方案增加客戶粘性并持續(xù)提升技術(shù)壁壘，另一方面通過標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品持續(xù)提升業(yè)務(wù)創(chuàng)收能力與盈利能力。
在國際化業(yè)務(wù)方面，2023年，海外市場恢復(fù)良好，汽車裝備海外訂單占汽車裝備整體訂單比例已經(jīng)超過40%。公司持續(xù)深度布局北美與歐洲市場，已完成北美及歐洲地區(qū)的本地化服務(wù)能力建設(shè)，落地兩地區(qū)售前服務(wù)與現(xiàn)場交付相結(jié)合的本地化運(yùn)營模式，同時重點(diǎn)關(guān)注海外存量市場與增量市場，快速構(gòu)建多國本土化服務(wù)能力。
在產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)化方面，繼續(xù)聚焦主流產(chǎn)品線，持續(xù)深化標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品進(jìn)程，完善產(chǎn)品線組織的運(yùn)作機(jī)制，實現(xiàn)產(chǎn)品線解決方案和非標(biāo)設(shè)備運(yùn)營分離。2023年度，汽車裝備標(biāo)準(zhǔn)類業(yè)務(wù)在汽車BU總體業(yè)務(wù)的占比已超過30%。
客戶方面，公司持續(xù)加強(qiáng)與新老客戶潛在目標(biāo)項目的技術(shù)及商務(wù)溝通，公司與汽車零部件龍頭企業(yè)泰科電子、大陸集團(tuán)、安波福、采埃孚、馬勒、法雷奧、博世集團(tuán)、莫仕集團(tuán)、森薩塔、比亞迪（002594）等保持長期穩(wěn)定合作關(guān)系。報告期，公司與矢崎集團(tuán)（Yazaki）、羅森博格、京瓷集團(tuán)在公司優(yōu)勢業(yè)務(wù)領(lǐng)域達(dá)成首單合作；成功開拓了電驅(qū)動系統(tǒng)和域控制器（ADAS）主流客戶。報告期，公司獲得了泰科頒發(fā)的“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合獎”和阿雷蒙頒發(fā)的“戰(zhàn)略合作伙伴獎”，客戶認(rèn)可度與客戶粘性不斷增強(qiáng)。
（2）充換電智能裝備板塊
電動化已成為全球汽車市場的大勢所趨，公司積極抓住新能源汽車發(fā)展及“新基建”實施的政策窗口，憑借多年在智能制造領(lǐng)域積累的技術(shù)和經(jīng)驗優(yōu)勢，持續(xù)深耕換電領(lǐng)域，迅速掌握了換電設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)，形成了具備較強(qiáng)市場競爭力的產(chǎn)品體系。
產(chǎn)品方面，公司已完成換電站與充電樁的產(chǎn)品搭建。其中換電站業(yè)務(wù)已完成乘用車換電站、商用車換電站和換電站核心零部件的產(chǎn)品搭建，目前已適配北汽汽車、奇瑞汽車、東風(fēng)汽車（600006）、東風(fēng)柳汽、一汽奔騰、蔚來汽車、上汽等乘用車品牌及吉利遠(yuǎn)程汽車、華菱汽車、陜汽重卡、北汽福田、一汽解放（000800）、北奔重卡、徐工重卡、金龍重汽等重卡商用車品牌，以及提供部分其他商用車和乘用車品牌車型換電站的核心部件；充電樁產(chǎn)品已完成小功率交流樁、大功率一體式直流樁和大功率分體式直流裝等產(chǎn)品，可適配目前國內(nèi)各類乘用車與商用車車型。報告期，公司獲得了金磚換電論壇頒發(fā)的“2023年度換電行業(yè)年度最佳換電技術(shù)獎”，展現(xiàn)出行業(yè)對公司換電產(chǎn)品和技術(shù)實力的認(rèn)可。
客戶方面，公司持續(xù)深耕大客戶和終端客戶，完善主機(jī)廠、運(yùn)營商、電池廠、能源商四大類客戶的覆蓋和布局，已與寧德時代（300750）、協(xié)鑫能科（002015）、吉利集團(tuán)、藍(lán)谷智慧能源、東風(fēng)集團(tuán)、捷能智電等客戶保持良好合作，成功拓展終端商用車、終端乘用車、電池箱、EPC等客戶業(yè)務(wù)。報告期，重點(diǎn)達(dá)成了與國家電網(wǎng)、中國石油、中國石化以及徐工集團(tuán)等客戶的合作，與四川蜀道集團(tuán)、寧夏昆侖綠能達(dá)成戰(zhàn)略合作，并與四川金頂（600678）集團(tuán)成立合資公司，共同打造充換電整體解決方案。
（3）電池智能裝備板塊
2023年，在全球能源轉(zhuǎn)型和國內(nèi)雙碳戰(zhàn)略背景下，新能源汽車市場及儲能市場仍呈現(xiàn)較好發(fā)展趨勢，2023年我國動力電池累計產(chǎn)量達(dá)778.1GWh，累計同比增長。但相較于過往年度，國內(nèi)鋰電市場已進(jìn)入去庫存階段，產(chǎn)能大于需求。
產(chǎn)品方面，公司聚集核心資源大力開拓鋰電設(shè)備的產(chǎn)品開發(fā)和市場開拓，目前公司已經(jīng)形成大圓柱電池組裝、小圓柱電池組裝和化成分容三大產(chǎn)品線。報告期，公司發(fā)布了120PPM全極耳大圓柱全自動組裝線產(chǎn)品，該產(chǎn)品涵蓋了極耳揉平、集流盤焊接、卷芯包膠、合蓋焊接、注液以及密封釘焊接等全極耳大圓柱電池的核心工藝，目前已接到多家企業(yè)的中試線項目訂單，并正陸續(xù)交付中。
市場與客戶方面，聚焦動力和儲能電芯制造2大市場，同時重點(diǎn)關(guān)注海外鋰電設(shè)備市場。公司繼續(xù)與鋰電池龍頭企業(yè)欣旺達(dá)（300207）、億緯鋰能（300014）、鵬輝能源（300438）、珠海冠宇、松下集團(tuán)、比亞迪等全球知名廠商保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，同時與松下集團(tuán)進(jìn)一步加深合作，公司儲能&動力電池設(shè)備業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展期。報告期，公司獲得了珠海冠宇頒發(fā)的優(yōu)秀供應(yīng)商獎項。
（4）其他領(lǐng)域
1.工業(yè)互聯(lián)業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營。為更好聚焦主業(yè)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，報告期，公司將持有的蘇州瀚碼智能技術(shù)有限公司45.009%的股權(quán)出售給鐘惟淵，工業(yè)互聯(lián)的業(yè)務(wù)被剝離并獨(dú)立經(jīng)營。
2.探索與孵化充電、儲能業(yè)務(wù)。報告期，公司投資設(shè)立了蘇州飛騰電氣技術(shù)有限公司，主營業(yè)務(wù)為充電機(jī)、充電樁、儲能等產(chǎn)品和系統(tǒng)，專注于新能源汽車充放電相關(guān)解決方案，目前該業(yè)務(wù)已成為公司充換電業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線之一。
3.工業(yè)零組件業(yè)務(wù)持續(xù)探索，全年實現(xiàn)營業(yè)收入7,443.42萬元。今后將形成以贛州為主要生產(chǎn)基地+蘇州為營銷支持的運(yùn)營模式，并進(jìn)一步完善渠道銷售團(tuán)隊建設(shè)和渠道拓展布局，目前已完成華東、華南、西南及華中的區(qū)域布局。
4.汽車零部件業(yè)務(wù)，由控股子公司蘇州博睿汽車電氣有限公司獨(dú)立運(yùn)營，全年實現(xiàn)營業(yè)收入4,337.89萬元。2023年運(yùn)營管理逐步進(jìn)入正軌，盈利能力逐漸增強(qiáng)，規(guī)模化優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)。汽車零部件專注于汽車ADAS領(lǐng)域的高速數(shù)據(jù)傳輸線束的制造，在發(fā)展過程中已取得了Leoni，F(xiàn)orce,TE等知名供應(yīng)商的戰(zhàn)略支持，公司的產(chǎn)品交付效率和品質(zhì)保證能力也得到眾多客戶認(rèn)可。目前已完成主流新能源整車企業(yè)的線束廠家布局并成為體系內(nèi)供應(yīng)商，同時也獲得了部分OEM客戶的直接認(rèn)可，如奇瑞新能源、蔚來等。
（三）創(chuàng)新驅(qū)動，強(qiáng)化技術(shù)優(yōu)勢
2023年，公司持續(xù)實踐和優(yōu)化IPD流程體系，堅持以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略，以客戶需求和技術(shù)發(fā)展趨勢為導(dǎo)向，加大研發(fā)投入力度和研發(fā)團(tuán)隊的建設(shè)，積極布局新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)，并不斷對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行迭代升級和技術(shù)創(chuàng)新。
研發(fā)流程體系方面，公司繼續(xù)建設(shè)和夯實產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)平臺規(guī)劃、市場線索管理、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品與技術(shù)預(yù)研等研發(fā)管理流程體系建設(shè)，打造產(chǎn)品化、流程化的運(yùn)作團(tuán)隊，為更好的向客戶提供高價值服務(wù)和實現(xiàn)公司長期健康發(fā)展提供可靠保障。
在汽車設(shè)備領(lǐng)域，報告期，成功推出新一代插針機(jī)產(chǎn)品PA400，成功交付到客戶端；扁線電機(jī)定子產(chǎn)品線已完成多個關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)問題，并且成功交付給合作伙伴，進(jìn)行小批量量產(chǎn)；高速傳輸線束產(chǎn)品線，針對車載以太網(wǎng)線束進(jìn)行核心工藝的開發(fā)及整線開發(fā)，目前以太網(wǎng)線束智能制造整線已處于測試階段。脈沖強(qiáng)磁焊接技術(shù),目前已與頭部客戶合作，共同開發(fā)新能源汽車高柔性輕量化線束產(chǎn)品及柔性制造生產(chǎn)線，已完成不同規(guī)格的產(chǎn)品并得到客戶的認(rèn)可。
電池設(shè)備領(lǐng)域，已完成120A/200A/240A等高精度數(shù)字電源的開發(fā)及上市，對15A/30A/60A等大圓柱電源完成了優(yōu)化迭代；成功搭建了化成分容數(shù)字電源平臺，縮短了數(shù)字電源的開發(fā)周期，有效降低制造成本；完成并發(fā)布全極耳大圓柱裝配線，設(shè)備兼容單開口殼體及雙開口工藝，全面覆蓋大圓柱在動力及儲能領(lǐng)域的生產(chǎn)應(yīng)用，設(shè)備產(chǎn)能達(dá)120PPM；研發(fā)了轉(zhuǎn)盤凸輪聯(lián)動式65PPM高速一次圓柱電池組裝線，完成發(fā)布并獲得海外客戶訂單；完成研發(fā)大圓柱水冷容量一體機(jī)，該產(chǎn)品主要應(yīng)用于大圓柱電池測試系統(tǒng)。
在充換電設(shè)備領(lǐng)域，依托核心技術(shù)優(yōu)勢針對換電站、運(yùn)維系統(tǒng)、站控系統(tǒng)開發(fā)、云管理平臺及核心零部件等逐步研發(fā)優(yōu)化。報告期完成商用車換電機(jī)器人的研發(fā)工作，目前已實現(xiàn)大批量交付使用；完成移動充電車的技術(shù)平臺規(guī)劃；針對終端市場jx-tbox動力總成，已完成解放、重汽、奇瑞等主機(jī)廠的適配；針對重卡底盤項目，開發(fā)了六自由度的RGV，滿足RGV加解鎖電池包時主動適配車輛底盤的情況，提升了換電的成功率。
研發(fā)投入方面，報告期，公司研發(fā)投入10,665.59萬元，同比增長54.63%，占營業(yè)收入的比例為7.96%。公司新增申請專利188項，其中發(fā)明專利50項；新獲得授權(quán)專利158項，其中發(fā)明專利10項，通過專利布局建立深厚的技術(shù)壁壘和市場壁壘，極大提高了公司產(chǎn)品競爭力，為公司未來能夠持續(xù)創(chuàng)造具有核心優(yōu)勢的領(lǐng)先產(chǎn)品奠定了堅實基礎(chǔ)。
（四）穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)品交付能力，提升產(chǎn)品質(zhì)量
公司募投項目本年度穩(wěn)步推進(jìn)，“智能換電設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項目”、“智能電動化汽車部件智能裝備生產(chǎn)建設(shè)項目”規(guī)劃建筑面積10萬平方米，截至報告披露日已完成項目廠房的主體建設(shè)。
在供應(yīng)鏈方面，公司立足多元化的供應(yīng)鏈布局，憑借多年來在供應(yīng)鏈端的積累和口碑，得到了供應(yīng)商的大力支持，通過對現(xiàn)有長交期物料建立安全庫存，與核心零部件供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作等多種方式保障供應(yīng)鏈安全。報告期公司整體供貨能力增長，較好支持了公司業(yè)務(wù)發(fā)展。供應(yīng)鏈和交付不斷融合淬煉，構(gòu)建高質(zhì)量、低成本、快速交付的供應(yīng)鏈體系，更好夯實了與供應(yīng)端廠商的深入合作關(guān)系，保障了交付。
在質(zhì)量體系建設(shè)方面，報告期，公司已完成質(zhì)量流程體系架構(gòu)的搭建，設(shè)定質(zhì)量總體目標(biāo)，將提質(zhì)思路在集團(tuán)上下對齊。發(fā)布針對各業(yè)務(wù)條線的質(zhì)量管理運(yùn)作、檢測與改進(jìn)流程，逐步從后端交付端質(zhì)量管理逐步延伸至前端設(shè)計端的質(zhì)量控制，力爭從產(chǎn)品設(shè)計端進(jìn)行成本與質(zhì)量控制，進(jìn)一步提高各業(yè)務(wù)條線驗收通過率與產(chǎn)品合格率，提升客戶滿意度。
（五）完善經(jīng)營管理體系，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提升組織管理效能
管理系統(tǒng)提升。公司持續(xù)推進(jìn)經(jīng)營管理體系建設(shè)，提升運(yùn)營管理能力，加強(qiáng)制度流程建設(shè)、風(fēng)險管控體系建設(shè)，特別是在信息化、數(shù)字化方面加大投入，新建并升級了一系列信息化系統(tǒng)。公司進(jìn)一步明確要打造質(zhì)量優(yōu)、速度快、運(yùn)作成本低的流程型組織的戰(zhàn)略目標(biāo)，以高度戰(zhàn)略決心，推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，投入資源。報告期公司完成了“ERP-SAP”二期系統(tǒng)、EHR系統(tǒng)、BI看板系統(tǒng)及ECS費(fèi)控系統(tǒng)”的上線工作，目前公司已經(jīng)基本建立了核心業(yè)務(wù)和財務(wù)的一體化管理平臺，將預(yù)算管理作為集團(tuán)的首要管理工作之一，并不斷深化應(yīng)用、循環(huán)優(yōu)化業(yè)務(wù)模式，逐步覆蓋更多子公司。
報告期，公司持續(xù)深化預(yù)算管理、成本管理和基線管理，建設(shè)成本閥流程體系，將成本管理納入SD交付流程。通過優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計、培育核心供應(yīng)商，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，縮短交付周期，全面提升基礎(chǔ)管理能力。公司繼續(xù)深化跨部門的物料歸一化工作，做好優(yōu)選庫成本降低及交期縮短的優(yōu)化工作，構(gòu)建了戰(zhàn)略供應(yīng)商合作機(jī)制。
內(nèi)部控制方面，公司不斷加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化采購、生產(chǎn)、研發(fā)和銷售服務(wù)業(yè)務(wù)流程和相關(guān)內(nèi)部控制，建立和完善內(nèi)部治理和組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，保證公司經(jīng)營管理合法合規(guī)以及經(jīng)營活動的有序進(jìn)行，提高經(jīng)營效率，提升公司整體管理和運(yùn)營水平，促進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
（六）優(yōu)化人才建設(shè)，打造高績效組織文化
公司持續(xù)貫徹人才戰(zhàn)略，持續(xù)推動高素質(zhì)人才隊伍的建設(shè)發(fā)展。從公司戰(zhàn)略出發(fā)走進(jìn)業(yè)務(wù)，了解短期和長期的需求，打造與公司戰(zhàn)略相適配的組織能力。
在人才組織協(xié)同方面，完善業(yè)務(wù)合作伙伴機(jī)制,基于扁平化管理需求，將人資、財務(wù)融入各個事業(yè)部，全面建設(shè)HRBP和財經(jīng)BP管理機(jī)制，做好業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作伙伴的角色，提高管理效率。
在人才擴(kuò)充方面，為順應(yīng)公司快速發(fā)展帶來的人才需求，構(gòu)建支撐公司戰(zhàn)略發(fā)展的人才梯隊。公司大力拓展招聘渠道，除傳統(tǒng)招聘渠道外，還開拓了網(wǎng)絡(luò)招聘、校企合作、企業(yè)內(nèi)部推薦等方式更精準(zhǔn)有序的補(bǔ)充專業(yè)人才。
在人力資源管理體系建設(shè)方面，公司啟動了人力資源管理體系建設(shè)項目，搭建EHR系統(tǒng)，提升人力資源管理效率，實現(xiàn)員工信息數(shù)字化，做到人盡其才，人才增值，發(fā)現(xiàn)和發(fā)展奮斗者，讓員工“無憂無慮地滿意”。
二、報告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營模式、行業(yè)情況及研發(fā)情況說明
(一)主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況
1.主要業(yè)務(wù)
公司是一家專業(yè)的智能制造整體解決方案供應(yīng)商，聚焦汽車電動化和智能化的主航道，主要從事智能制造裝備及系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，為客戶提供柔性的、高效的、專業(yè)的智能制造解決方案，助力制造行業(yè)客戶提升生產(chǎn)力。公司通過多年的業(yè)務(wù)實踐，已建立先進(jìn)的產(chǎn)品單元、模塊的標(biāo)準(zhǔn)平臺化的產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)理念，形成了公司多項單元、模塊標(biāo)準(zhǔn)平臺，能夠根據(jù)客戶個性化需求，研發(fā)、設(shè)計并有機(jī)組合成系列智能制造裝備及系統(tǒng)。
公司憑借深厚的研發(fā)實力、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、十余年的工藝技術(shù)知識的積累、強(qiáng)大的人才團(tuán)隊及豐富的項目實施經(jīng)驗等優(yōu)勢，公司積累了大量國內(nèi)外知名客戶，建立了長期、穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系。在優(yōu)勢業(yè)務(wù)汽車智能制造裝備業(yè)務(wù)進(jìn)一步鞏固和提升競爭力的同時，鋰電池、充換電智能裝備業(yè)務(wù)也逐步建立了獨(dú)特優(yōu)勢；除此之外，公司持續(xù)加大新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的開拓力度，為工業(yè)零組件、汽車零部件等新興業(yè)務(wù)奠定了長足發(fā)展的基礎(chǔ)。
報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生重大變化。
2.主要產(chǎn)品
公司致力于為客戶提供智能制造整體解決方案，主要應(yīng)用于汽車智能制造、鋰電池智能制造、充換電智能制造等領(lǐng)域，在探索和孵化的新興業(yè)務(wù)產(chǎn)品為工業(yè)零組件和汽車零部件業(yè)務(wù)。2023年公司提出“產(chǎn)品線”管理邏輯；進(jìn)入2024年，公司將繼續(xù)圍繞“產(chǎn)品線”深化市場、營銷、供應(yīng)鏈、質(zhì)量、交付等全方位管理。
（1）汽車智能制造裝備
公司聚焦“新四化”，賦能汽車“智”造，一方面通過標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型提高復(fù)線能力，縮短客戶產(chǎn)品交付周期，賦能客戶提質(zhì)增效，提高客戶生產(chǎn)力；另一方面通過緊密結(jié)合客戶新技術(shù)與新業(yè)務(wù)方向，與客戶共同研制新型定制化產(chǎn)線，提升客戶技術(shù)壁壘，賦能客戶提升行業(yè)競爭能力。目前汽車裝備主要由7大智能制造產(chǎn)品線組成，分別為：插針機(jī)自動化解決方案，高速傳輸線束自動化解決方案，扁線電機(jī)定子自動化解決方案，板端連接器自動化解決方案，線端連接器自動化解決方案，傳感器自動化解決方案，電控自動化解決方案等。公司在汽車行業(yè)具有豐富的智能制造裝備項目實施經(jīng)驗，為客戶提供專業(yè)的解決方案，助力客戶提升生產(chǎn)力。
（2）充換電智能制造裝備
在換電設(shè)備領(lǐng)域，公司在云平臺、站端控制、核心零部件開發(fā)制造、運(yùn)營服務(wù)和運(yùn)維管理等多個維度提供全方位的整體解決方案,為客戶提供安全、高效、可靠的充換電產(chǎn)品和服務(wù)。公司現(xiàn)擁有乘用車充換電站、商用車充換電站、核心零部件及終端運(yùn)營系統(tǒng)四大類別產(chǎn)品，為乘用車、輕卡、重卡、礦卡等提供多配置、多場景、可兼容、可共享、可迭代的整體充換電解決方案與服務(wù)。
另一方面，公司的充電樁業(yè)務(wù)既可以適配客戶需求在充換一體站及光儲充換一體站中配套使用，也可獨(dú)立對外銷售，目前已完成一體式充電機(jī)、群充式充電機(jī)及充電終端三大產(chǎn)品序列，并形成乘用車換電站充電解決方案、商用車換電站充電解決方案、光儲充解決方案及公快站充電解決方案等。
（3）電池智能制造裝備
以雙碳目標(biāo)為戰(zhàn)略方向，以智能制造為對接落腳點(diǎn)，堅持電池設(shè)備創(chuàng)新驅(qū)動、助力電芯生產(chǎn)由制造向智造升級轉(zhuǎn)型。專注于圓柱電池智能制造，在電池裝配、化成分容、檢測、數(shù)據(jù)追溯等中后道專業(yè)領(lǐng)域具備獨(dú)特技術(shù)。公司電池智能制造裝備主要產(chǎn)品包括小圓柱電池裝配設(shè)備、大圓柱電池裝配設(shè)備及化成分容設(shè)備三部分。除此之外，公司還自研了化成分容電源，主要有并聯(lián)電源產(chǎn)品等。
（4）新興業(yè)務(wù)產(chǎn)品
公司在探索和孵化的新興業(yè)務(wù)包括汽車零部件、工業(yè)零組件精密制造。
子公司倍斯科公司獨(dú)立運(yùn)營的工業(yè)零組件精密制造包含托盤式同步帶輸送線、倍速鏈、頂輪鏈、摩擦滾輪線、精密鏈節(jié)式環(huán)形輸送線等以及配套的頂升、平移、提升機(jī)等模組，以其高品質(zhì)、高精度、穩(wěn)定可靠的特點(diǎn)廣泛應(yīng)用于新能源電池、汽車零部件、醫(yī)療器械、3C電子等行業(yè)裝配測試自動化領(lǐng)域。
子公司博睿汽車主要經(jīng)營汽車零部件，主要專注于汽車ADAS領(lǐng)域的高速數(shù)據(jù)傳輸線束的制造，如Fakra、Mate-AX、Mate-Net、GEMnet等線束產(chǎn)品，同步布局新能源汽車的高壓線束產(chǎn)品，并已積累相關(guān)核心技術(shù)。
(二)主要經(jīng)營模式
1.盈利模式
公司盈利主要來源為向汽車、鋰電池和充換電站等多個領(lǐng)域的不同客戶提供智能制造整體解決方案。公司主要采用“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購”的定制化經(jīng)營模式。公司生產(chǎn)經(jīng)營活動圍繞客戶訂單展開，在簽訂銷售合同后，根據(jù)合同安排采購與生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后進(jìn)行安裝調(diào)試及驗收交付。
2.采購模式
公司所提供的產(chǎn)品分為標(biāo)準(zhǔn)類產(chǎn)品及非標(biāo)定制類產(chǎn)品。標(biāo)準(zhǔn)類產(chǎn)品會結(jié)合市場預(yù)測與實際訂單情況，通過S&OP機(jī)制動態(tài)調(diào)節(jié)庫存水平，采取“備貨采購”和“以產(chǎn)定購”相結(jié)合的采購交付模式。定制類產(chǎn)品會與客戶充分溝通并在確認(rèn)解決方案的的前提下，采用“邊設(shè)計、邊采購、邊生產(chǎn)”的采購交付模式，來保證客戶各項需求。所有物料采購均由供應(yīng)鏈下屬各部門按職責(zé)協(xié)同SAP，通過SRM系統(tǒng)分別履行，包括采購計劃下達(dá)、供應(yīng)商認(rèn)證、詢比議價、采購、檢驗、出入庫等工作。公司建立了完善的合格供應(yīng)商管理制度及嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系，通過質(zhì)量、交付、成本控制、服務(wù)響應(yīng)等各項能力來認(rèn)證合格供應(yīng)商，定期對供應(yīng)商物料的質(zhì)量、價格、交付及服務(wù)情況等進(jìn)行動態(tài)績效考評和幫扶，并根據(jù)供應(yīng)商的績效表現(xiàn)，優(yōu)選并培養(yǎng)了一批穩(wěn)定的戰(zhàn)略供應(yīng)商伙伴，保證了關(guān)鍵物料供應(yīng)的質(zhì)量穩(wěn)定性和及時性。
3.生產(chǎn)模式
公司針對定制化產(chǎn)品主要采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，依據(jù)客戶需求進(jìn)行智能制造裝備的定制化生產(chǎn)，公司在取得訂單后會按照客戶需求時間制定生產(chǎn)計劃。同時公司已建立并逐步完善部分產(chǎn)品單元、產(chǎn)品模塊標(biāo)準(zhǔn)化、平臺化、系列化。依托產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)平臺和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)平臺，公司能夠快速根據(jù)下游客戶的具體需求，將工藝、系統(tǒng)等多項模塊進(jìn)行有機(jī)組合，以標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品平臺+定制單元支撐定制化解決方案。
另外，針對公司部分標(biāo)準(zhǔn)類產(chǎn)品為了快速響應(yīng)市場需求，公司會根據(jù)市場預(yù)測做適度庫存生產(chǎn)。
4.銷售模式
公司主要采用直銷模式，公司項目訂單的獲得主要通過以下方式：（1）公司銷售人員、方案專家以及項目管理人員等與潛在客戶進(jìn)行溝通、交流，深入了解客戶內(nèi)在需求，為客戶制定個性化的產(chǎn)品設(shè)計方案，獲得客戶認(rèn)可，進(jìn)而獲取客戶訂單；（2）在與客戶建立合作關(guān)系后，公司通過高質(zhì)量的訂單交付獲得客戶的信任及認(rèn)可，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶黏性，從而獲取后續(xù)更多的訂單；（3）通過公開投標(biāo)、參與各類行業(yè)展覽、國內(nèi)外行業(yè)會議、網(wǎng)站等方式進(jìn)行市場培育，積極拓展宣傳和銷售渠道，擴(kuò)大公司品牌影響力，以獲取更多項目資源。
(三)所處行業(yè)情況
1.行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門檻
根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬的行業(yè)為制造業(yè)門類中的專用設(shè)備制造業(yè)（行業(yè)代碼為C35）。根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754-2017），公司所屬行業(yè)為制造業(yè)門類里的專用設(shè)備制造業(yè)（行業(yè)代碼為C35），根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，公司產(chǎn)品和服務(wù)屬于我國當(dāng)前重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，屬于高端裝備制造產(chǎn)業(yè)。
（1）行業(yè)發(fā)展階段
為推動智能制造行業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)階段國家出臺的諸多扶持政策和法規(guī)，為行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支持和良好的政策環(huán)境。2023年3月5日，《政府工作報告》強(qiáng)調(diào)發(fā)展消費(fèi)新業(yè)態(tài)新模式，采取減免車輛購置稅等措施促進(jìn)汽車消費(fèi)；推動高端裝備、生物醫(yī)藥、新能源汽車、光伏、風(fēng)電等新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展；加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，著力提升高端化、智能化、綠色化水平。2023年5月，《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實施意見》支持新能源汽車下鄉(xiāng)，推動農(nóng)村地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。除此之外，習(xí)近平總書記于2023年9月首次提出“新質(zhì)生產(chǎn)力”，強(qiáng)調(diào)要積極培育新能源、新材料、先進(jìn)制造、電子信息等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，積極培育未來產(chǎn)業(yè)，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力，增強(qiáng)發(fā)展新動能。2023年12月再次召開中央經(jīng)濟(jì)工作會議，明確“要以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，特別是以顛覆性技術(shù)和前沿技術(shù)催生新產(chǎn)業(yè)（300832）、新模式、新動能，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”。
當(dāng)前我國智能制造裝備仍處于起步成長階段，局部領(lǐng)域已有成熟案例落地，制造業(yè)數(shù)字化、智能化的進(jìn)程持續(xù)加速。在全球經(jīng)濟(jì)壓力增大的背景下，智能制造成為少數(shù)仍保持快速增長的行業(yè)之一。智能制造裝備供應(yīng)商結(jié)合自身業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，圍繞企業(yè)智能制造需求，基于制造企業(yè)現(xiàn)有狀況提供多樣化的解決方案，比如實現(xiàn)過程監(jiān)控、柔性化生產(chǎn)制造、精益化管理運(yùn)營等。其中，實現(xiàn)車間生產(chǎn)數(shù)據(jù)實時采集、提升車間的操作自動化、生產(chǎn)管理精細(xì)化、裝備應(yīng)用智能化成為當(dāng)前智能制造解決方案供應(yīng)商的主要業(yè)務(wù)，也是市場接受度較高的領(lǐng)域。
（2）基本特點(diǎn)
智能制造應(yīng)用市場巨大。智能制造裝備行業(yè)具有以下特點(diǎn)：1.產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，與下游行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)；2.產(chǎn)品成套性強(qiáng)，需要各環(huán)節(jié)之間緊密配合。因此產(chǎn)品研發(fā)周期較長，對企業(yè)的專業(yè)化研發(fā)技術(shù)能力要求高。目前我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模已位居全球首位，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級與信息技術(shù)的深度融合，智能制造需求旺盛，中國將會是最大的智能制造解決方案市場，智能制造解決方案市場呈現(xiàn)巨大潛力，智能制造裝備供應(yīng)商迎來了良好的發(fā)展機(jī)遇。
行業(yè)競爭者技術(shù)參差不齊，高端市場門檻較高。部分競爭者起步較晚、規(guī)模較小，存在研發(fā)能力薄弱、缺乏核心技術(shù)及自制裝備、項目實施經(jīng)驗不足等問題，業(yè)務(wù)往往集中于搬運(yùn)、碼垛等中低端應(yīng)用領(lǐng)域，側(cè)重于外購機(jī)器人、機(jī)械臂等裝備的簡單集成與應(yīng)用，僅能實現(xiàn)自動化。而在全球知名廠商核心生產(chǎn)工藝等高端應(yīng)用領(lǐng)域，由于工藝復(fù)雜，定制化及智能化要求較高，進(jìn)入門檻較高。在該領(lǐng)域，歐美發(fā)達(dá)國家擁有較強(qiáng)的制造技術(shù)基礎(chǔ)、較為完善的技術(shù)創(chuàng)新體系及強(qiáng)勁的創(chuàng)新能力，其智能制造技術(shù)水平也處于領(lǐng)先地位。而國內(nèi)少數(shù)公司經(jīng)過持續(xù)的研發(fā)技術(shù)投入及項目經(jīng)驗積累，已經(jīng)開始涉入全球知名企業(yè)關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)，實現(xiàn)進(jìn)口替代，甚至搶占國際市場。在國家出臺包括《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見（2006）》和《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2009）》等一系列支持性政策后，行業(yè)發(fā)展速度明顯加快，規(guī)模不斷擴(kuò)大。目前我國智能制造裝備行業(yè)的技術(shù)水平有了明顯提升，在裝備連續(xù)性、制造品質(zhì)可靠性、信息化控制方面與國際先進(jìn)水平差距縮小。
（3）主要技術(shù)門檻
智能制造裝備及系統(tǒng)技術(shù)集高端機(jī)電一體化開發(fā)設(shè)計、大型工程設(shè)計、智能自動化控制、計算機(jī)信息化管理和IT網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)、高端設(shè)備加工、裝配、調(diào)試、遠(yuǎn)程服務(wù)等一系列的技術(shù)于一身，而這些核心技術(shù)還需要不斷地實踐、積累、深化和傳承，絕非一朝一夕就能夠擁有，需要多年的技術(shù)、產(chǎn)品、項目集成等多方面的積累。智能制造裝備行業(yè)技術(shù)更新速度較快，物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的升級換代等均有可能導(dǎo)致行業(yè)設(shè)備技術(shù)的更新。另外，與技術(shù)先進(jìn)企業(yè)相競爭，尤其是與國際上長期占據(jù)技術(shù)與管理領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)直接競爭，還需要配合適宜的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新體制、先進(jìn)的管理技術(shù)和理念。
2.公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況
公司是一家專業(yè)的智能制造裝備整體解決方案供應(yīng)商。依靠深厚的研發(fā)實力、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、十余年的工藝技術(shù)知識的積累、強(qiáng)大的人才團(tuán)隊及豐富的項目實施經(jīng)驗等優(yōu)勢，公司在聚焦以汽車電動化、智能化產(chǎn)業(yè)為主航道的智能制造業(yè)務(wù)領(lǐng)域的戰(zhàn)略定位下，在汽車智能裝備、鋰電池、充換電等細(xì)分單元業(yè)務(wù)積累了大量全球知名客戶。相比國內(nèi)可比公司，公司在技術(shù)和工藝積淀、國際化程度、工業(yè)數(shù)據(jù)智能化以及智能制造標(biāo)準(zhǔn)化程度等方面具有一定的競爭優(yōu)勢。
汽車設(shè)備業(yè)務(wù)板塊，以“聚焦客戶制造挑戰(zhàn)，提供最佳的裝備及自動化解決方案，持續(xù)助力客戶快速實現(xiàn)高效生產(chǎn)”為使命，致力于“讓制造變得簡單”的愿景。作為汽車制造解決方案的龍頭企業(yè)，全球前十大零部件廠商中大陸集團(tuán)、博世、采埃孚、電裝、麥格納、愛信精機(jī)、李爾及法雷奧均為公司客戶，連接器領(lǐng)域龍頭企業(yè)如泰科電子、莫仕、矢崎集團(tuán)等均為公司客戶，且合作深度和廣度都在進(jìn)一步拓展，與此同時，公司與安波福、馬勒、比亞迪、巨一科技等國內(nèi)外知名客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系；在技術(shù)實力及應(yīng)用方面，公司技術(shù)主要應(yīng)用于全球知名企業(yè)的核心生產(chǎn)線，并已走出國門，與國外一線同行競標(biāo)贏得項目,并且已經(jīng)建立本土化服務(wù)能力。盡管國外競爭者具有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，但是公司依托不斷夯實的技術(shù)和工藝優(yōu)勢、項目實施能力、快速響應(yīng)能力、更具性價比的整體解決方案，形成了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。
電池設(shè)備業(yè)務(wù)板塊，在“助力客戶提升生產(chǎn)力”這一使命下，憑借多年在智能制造領(lǐng)域積累的技術(shù)優(yōu)勢，公司業(yè)務(wù)覆蓋消費(fèi)鋰電、動力鋰電及儲能電池領(lǐng)域。公司的產(chǎn)品設(shè)備、專業(yè)技術(shù)及服務(wù)響應(yīng)能力得到客戶的高度認(rèn)可，公司已與億緯鋰能、欣旺達(dá)、天鵬能源、力神、珠海冠宇、比亞迪、松下集團(tuán)等鋰電池行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系；公司在鋰電池裝配、化成、分容、檢測、數(shù)據(jù)追溯等中后道專業(yè)領(lǐng)域具備獨(dú)特技術(shù)，特別是在化成分容設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域，已完成6A/15A/30A/60A/80A/100A/120A/200A/240A的電源開發(fā)并上市，電源產(chǎn)品齊全，受益于“器件歸一”和“標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計”工作，公司的鋰電池設(shè)備在成本優(yōu)化和產(chǎn)品價格上相較同行業(yè)具備較強(qiáng)競爭優(yōu)勢。公司研發(fā)的數(shù)字電源技術(shù)，解決了芯片短缺造成的電源交付困難問題，縮短了設(shè)備產(chǎn)線交付周期，大大提升公司的產(chǎn)線交付優(yōu)勢。
充換電設(shè)備業(yè)務(wù)板塊，在“助力客戶提升充換電運(yùn)營效率”為使命、致力成為“充換電設(shè)備行業(yè)頭部企業(yè)”的愿景下，公司憑借多年在智能制造領(lǐng)域積累的技術(shù)優(yōu)勢，已開發(fā)完成底盤、分箱、側(cè)向、頂?shù)跏降炔煌鋼Q電技術(shù)路線，已形成底盤式換電、頂?shù)跏綋Q電、側(cè)向式換電、動力總成、充換電系統(tǒng)、充電產(chǎn)品等六大產(chǎn)品線，分別在乘用車、輕卡、重卡、礦卡、無人機(jī)、船舶等多場景布局，可適應(yīng)高溫、高寒、沿海、高海拔等區(qū)域，為整車廠，動力電池廠，運(yùn)營商和能源提供商等客戶提供整體解決方案與服務(wù)，在助力客戶實現(xiàn)車電分離和動力電池全生命周期管理上發(fā)揮了重要作用，并當(dāng)選中國汽車工業(yè)協(xié)會充換電分會理事單位。公司作為充換電領(lǐng)域的頭部設(shè)備企業(yè)，具有先發(fā)優(yōu)勢，初步完成主機(jī)廠、運(yùn)營商、電池廠、能源商四大類客戶的覆蓋和布局，已與寧德時代、協(xié)鑫能科、吉利集團(tuán)、藍(lán)谷智慧能源、東風(fēng)集團(tuán)、捷能智電、中石化、國家電網(wǎng)等客戶建立并保持良好合作，成功拓展終端商用車、終端乘用車、電池箱、EPC等客戶業(yè)務(wù)，實現(xiàn)充換電業(yè)務(wù)的進(jìn)一步突破。目前公司與四川省交通建設(shè)的國有企業(yè)蜀道集團(tuán)達(dá)成換電業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作。報告期內(nèi)公司在充換電領(lǐng)域也獲得了“2023中國換電技術(shù)創(chuàng)新大獎”等行業(yè)內(nèi)認(rèn)可的獎項，展現(xiàn)出行業(yè)對公司換電產(chǎn)品和技術(shù)實力的認(rèn)可。
公司已獲得國家認(rèn)定的“專精特新小巨人”企業(yè)和江蘇省工信廳認(rèn)定的“專精特新小巨人”、“2022智能工廠非標(biāo)定制自動化百強(qiáng)獎”、“2022年度非標(biāo)自動化集成商蘇州百強(qiáng)企業(yè)獎”、“江蘇省五星級上云企業(yè)”、“高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定”、“江蘇省重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新項目導(dǎo)向計劃”、“工業(yè)軟件優(yōu)秀產(chǎn)品”等榮譽(yù)資質(zhì)，代表了社會及政府對公司產(chǎn)品和技術(shù)實力的肯定。
3.報告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢
（1）智能制造升級
當(dāng)前新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革在不斷的深入，制造業(yè)呈現(xiàn)出數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的發(fā)展趨勢，智能制造作為重要的方向，正在不斷的突破新技術(shù)，催生新業(yè)態(tài)，推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階。
智能制造融合了通信、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)，實現(xiàn)制造過程中的分析、推理、判斷、構(gòu)思和決策等智能活動。通過人與AI的合作共事，去擴(kuò)大、延伸和部分地取代人類專家在制造過程中的腦力勞動。數(shù)據(jù)、算力、算法和網(wǎng)絡(luò)，是構(gòu)成智能制造的四大核心技術(shù)基礎(chǔ)。與傳統(tǒng)制造相比，智能制造在產(chǎn)品設(shè)計、加工、制造管理以及服務(wù)等方面均有較大革新。制造過程，各個環(huán)節(jié)幾乎都廣泛應(yīng)用人工智能技術(shù)，系統(tǒng)技術(shù)可以用于工程設(shè)計，工藝過程設(shè)計，改變傳統(tǒng)的設(shè)計方式，使產(chǎn)品更能貼近客戶的實際需求；加工過程，更加柔性化，智能化加工可實現(xiàn)在線實時監(jiān)控和調(diào)整，跟蹤生產(chǎn)過程，優(yōu)化生產(chǎn)調(diào)度，提高制造效率，加強(qiáng)故障判斷能力，降低制造風(fēng)險；管理方面，實現(xiàn)智能化技術(shù)管理，擴(kuò)大管理范圍，優(yōu)化管理方式，節(jié)省管理成本；服務(wù)方面，從僅僅服務(wù)產(chǎn)品本身擴(kuò)展到服務(wù)整個產(chǎn)品生產(chǎn)周期過程中去，擴(kuò)大管理范圍，優(yōu)化管理手段，增強(qiáng)管理效果。
（2）新能源汽車的蓬勃發(fā)展將帶動汽車制造智能裝備的發(fā)展與升級
2020年，各國對碳排放提出新的要求，習(xí)總書記提出中國要在2060年前努力實現(xiàn)碳中和，世界各國都在開展新能源汽車的研發(fā)，以減輕對大氣的污染。在此背景下，國內(nèi)外車企紛紛推出以混合動力、純電動為主的新能源汽車，我國新能源汽車也迎來了蓬勃發(fā)展期，而汽車電子及汽車三電系統(tǒng)市場也隨著汽車電動化、智能化轉(zhuǎn)型以及新能源汽車的銷量提高而顯著提高，具體來看：
1）汽車電子在車型中成本占比較大：根據(jù)蓋世汽車研究院的數(shù)據(jù)，汽車電子在純電動車型的成本占比高達(dá)65%，在傳統(tǒng)車型中的占比由原先不到5%持續(xù)提高至30%。預(yù)計到2025年，整體乘用車汽車電子成本在整車成本中的占比有望達(dá)到60%。汽車存儲芯片有望成為汽車電子行業(yè)成長最快的細(xì)分市場之一。
2）汽車電子市場規(guī)模大且增速快：汽車電子市場規(guī)模穩(wěn)步增長，年均增速為12.62%。2022年中國汽車電子市場規(guī)模達(dá)到9,783億元，2017-2022年均增速為13.29%。
3）新能源汽車三電系統(tǒng)已成為整車占比最高部分：在新能源汽車的成本結(jié)構(gòu)中，動力電池、驅(qū)動電機(jī)和電控系統(tǒng)（合稱為三電系統(tǒng)）是最關(guān)鍵的部分，合計大約占整車成本的50%。其中，動力電池是三電系統(tǒng)中成本最高的部件，約占新能源汽車成本的38%，而驅(qū)動電機(jī)和電控系統(tǒng)各約占6.5%和5.5%。除了三電系統(tǒng)和汽車電子外，新能源汽車的其他成本還包括動力電池包配套零部件、電池管理系統(tǒng)（BMS）、電氣連接以及車漆、燈光等組件。
綜合以上信息，可以看出汽車電子與三電系統(tǒng)是新能源汽車成本中一個非常重要的組成部分，隨著技術(shù)的發(fā)展和市場的變化，其占比仍有較大增長空間。
（3）4680圓柱電池開啟批量化應(yīng)用，頭部電池廠商密集加碼
由于2170圓柱電池單體能量容量小、所需電池數(shù)量多，致使圓柱弧形表面空隙大的問題顯著放大，電池包體積利用率極低，圓柱電池大型化迫在眉睫。2020年9月，特斯拉展示了當(dāng)前最大的單體圓柱電池——“4680型電池”，相比上一代能量容量提升5倍，續(xù)航里程提升16%，單體電池數(shù)量從4000+件減少到960件，性能優(yōu)勢顯著，并于2022年2月達(dá)到量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。2023年6月，特斯拉宣布德州工廠累計生產(chǎn)1000萬顆4680電池，4680大圓柱進(jìn)入規(guī)模化擴(kuò)產(chǎn)“拐點(diǎn)”。
當(dāng)前國內(nèi)外頭部動力電池廠商包括比克電池、億緯鋰能、寧德時代、特斯拉、松下等大規(guī)模加碼布局4680電池項目。
（4）儲能是能源轉(zhuǎn)型催生出的萬億級新賽道
2022年3月，《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》明確提出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；其中，電化學(xué)儲能系統(tǒng)成本降低30%以上。方案提出，開展鈉離子電池、新型鋰離子電池等關(guān)鍵核心技術(shù)、裝備和集成優(yōu)化設(shè)計研究，集中攻關(guān)超導(dǎo)、超級電容等儲能技術(shù)，研發(fā)儲備液態(tài)金屬電池、固態(tài)鋰離子電池、金屬空氣電池等新一代高能量密度儲能技術(shù)，給新型儲能以獨(dú)立的市場主體地位。2023年中國儲能新增并網(wǎng)項目規(guī)模達(dá)22.8GW/49.1GWh，按容量規(guī)模比較，是2022年7.8GW/16.3GWh新增裝機(jī)的近3倍。2022—2023年，國內(nèi)市場連續(xù)兩年實現(xiàn)超200%的高速增長。同時，2023年新增并網(wǎng)項目規(guī)模也超過去10年中國儲能市場累計裝機(jī)規(guī)模的總和。
（5）新能源汽車補(bǔ)能行業(yè)將迎來新機(jī)遇
首先，國家繼續(xù)加大促消費(fèi)政策實施落地，新能源汽車的產(chǎn)品體驗進(jìn)一步提升，充換電設(shè)施建設(shè)也得到政府部門的高度關(guān)注，政策扶持力度繼續(xù)加大，例如在7月20日，國家發(fā)改委等13個部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施》中提到：加強(qiáng)新能源汽車配套設(shè)施建設(shè)，持續(xù)推動換電基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定，增強(qiáng)兼容性、通用性；加快換電模式推廣應(yīng)用，積極開展公共領(lǐng)域車輛換電模式試點(diǎn)，支持城市公交場站充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?！蛾P(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》中明確了銷售方銷售“換電模式”新能源汽車時采用“車電分離”的形式分別開具發(fā)票，分開計稅；鼓勵有條件的城市和高速公路等交通干線加快推進(jìn)換電站建設(shè)；《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》提出，將在公務(wù)用車、城市公交車、環(huán)衛(wèi)車、出租車、郵政快遞車、城市物流配送車、機(jī)場用車、特定場景重型貨車等領(lǐng)域推廣新能源汽車，推廣數(shù)量60+萬輛；將建設(shè)70+萬臺充電樁，0.78萬座換電站。除此之外，為規(guī)范重卡換電市場，國家于2023年10月發(fā)布重卡換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于電動汽車可更換電池技術(shù)規(guī)范、換電設(shè)備技術(shù)規(guī)范、換電電池技術(shù)要求及換電服務(wù)規(guī)范等，為重卡換電行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)，也為行業(yè)的快速發(fā)展提供統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。
(四)核心技術(shù)與研發(fā)進(jìn)展
1.核心技術(shù)及其先進(jìn)性以及報告期內(nèi)的變化情況
公司不斷加大研發(fā)投入和高端人才引進(jìn)，立足自身，開放合作，持續(xù)進(jìn)行先進(jìn)技術(shù)和工藝的研究，在精密機(jī)械、工業(yè)視覺、信息化和智能化等方面屢屢創(chuàng)新，形成了超高速精密曲面共軛凸輪技術(shù)、高速高精度視覺定位技術(shù)、精密傳輸技術(shù)、嵌入式工業(yè)設(shè)備實時邊緣計算網(wǎng)關(guān)技術(shù)等核心技術(shù)。
報告期內(nèi)，公司加大了新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新投入，進(jìn)一步鞏固和優(yōu)化核心技術(shù)，保持技術(shù)水平行業(yè)領(lǐng)先。公司依靠先進(jìn)核心技術(shù)開展生產(chǎn)經(jīng)營，核心技術(shù)產(chǎn)品收入保持穩(wěn)定增長。
2.報告期內(nèi)獲得的研發(fā)成果
（1）插針機(jī)產(chǎn)品線
2023年，公司面向插針機(jī)市場成功推出新一代插針機(jī)產(chǎn)品PA400并交付至客戶。與此同時，公司著眼未來，研發(fā)性能更佳的插針設(shè)備，目前已經(jīng)進(jìn)入測試驗證階段，預(yù)計2024年上半年正式對外發(fā)布。
（2）扁線電機(jī)定子產(chǎn)品線
2023年，公司實現(xiàn)了扁線定子裝備0到1的突破。在研發(fā)過程中解決多個關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)問題以及行業(yè)痛點(diǎn)，助力提高客戶生產(chǎn)力，并且成功交付給合作伙伴，進(jìn)行小批量量產(chǎn)。
（3）高速傳輸線束產(chǎn)品線
車載以太網(wǎng)線束是未來整車網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計的趨勢，可以滿足汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的數(shù)據(jù)傳輸需求。23年下半年公司針對車載以太網(wǎng)線束進(jìn)行了整線開發(fā)，截至報告披露日仍處于測試階段，預(yù)計24年上半年交付到客戶端。
（4）圓柱組裝線
1）大圓柱組裝線：2023年度，公司成功發(fā)布了120PPM全極耳大圓柱全自動組裝線產(chǎn)品，該產(chǎn)品方案涵蓋了全極耳大圓柱電池的各個核心工藝環(huán)節(jié)，包括但不限于極耳揉平、集流盤焊接、卷芯包膠、合蓋焊接、注液以及密封釘焊接等，形成了一條完整且高效的自動化生產(chǎn)線。整線采用高度智能化、模塊化設(shè)計；具有出色的兼容性，可輕松適應(yīng)多款產(chǎn)品的生產(chǎn)需求，并可實現(xiàn)快速換型，大大縮短了生產(chǎn)準(zhǔn)備時間；配備了定制化的MES系統(tǒng)；還可選配微環(huán)境控制功能，有效優(yōu)化生產(chǎn)環(huán)境，減少廠房投入，降低能耗，為企業(yè)實現(xiàn)綠色生產(chǎn)提供了有力支持。目前該產(chǎn)品已經(jīng)接到了多家企業(yè)的中試線項目訂單，并正陸續(xù)交付中。
2）一次圓柱組裝線：公司研發(fā)并發(fā)布了行業(yè)領(lǐng)先的轉(zhuǎn)盤凸輪聯(lián)動式65PPM高速一次圓柱電池組裝線，相比行業(yè)內(nèi)設(shè)備極大的提高了良率及穩(wěn)定性，目前該產(chǎn)品已交付海外客戶并投入量產(chǎn)，獲得客戶高度認(rèn)可。
3）二次圓柱組裝線：在原產(chǎn)品基礎(chǔ)上，公司針對效率、良率、穩(wěn)定性等方面做了大量優(yōu)化，生產(chǎn)效率可達(dá)200PPM，良率可達(dá)98%以上，稼動率可達(dá)95%以上。該改良線獲得細(xì)分市場頭部客戶的認(rèn)可，并獲得客戶訂單，進(jìn)一步擴(kuò)大了市場份額。
（5）化成分容產(chǎn)品整線解決方案
1）圓柱化成分容產(chǎn)品線：公司自主研發(fā)了大圓柱水冷容量一體機(jī)。該產(chǎn)品主要應(yīng)用于大圓柱電池測試系統(tǒng)，基于一體化設(shè)計，設(shè)備綜合能耗降低10%以上，空間利用率提升30%，安裝結(jié)構(gòu)簡單，可有效提高現(xiàn)場調(diào)試效率；采用水冷+風(fēng)冷的方式極大的提高了電池分容過程中環(huán)境溫度控制能力，提高分容測試的準(zhǔn)確性。目前該產(chǎn)品已正式上市。
2）軟包化成分容解決方案：采用模塊化設(shè)計方式，能夠根據(jù)不同廠商的需求機(jī)型進(jìn)行組合；通過柔性化特點(diǎn)對電芯工藝需求進(jìn)行靈活配置，避免了工藝固化問題；采用了壓力、溫度的精準(zhǔn)控制以及閉環(huán)反饋技術(shù)，確保了壓力、溫度的一致性；此款產(chǎn)品已在多個頭部客戶現(xiàn)場完成量產(chǎn)驗證。針對新型“鋼殼數(shù)碼電池”，公司研發(fā)了專用的開口負(fù)壓化成設(shè)備及加壓分容設(shè)備，進(jìn)一步提高了設(shè)備化成分容時壓力、溫度一致性，壓力覆蓋區(qū)域高精度控制，已經(jīng)成功交付多家客戶使用，獲得多個頭部客戶及終端客戶的認(rèn)可及好評。
3）方殼化成分容解決方案：自主開發(fā)完成方殼化成分容段整體解決方案，包括物流系統(tǒng)、化成/分容柜、靜置庫、電源柜、OCV、DCIR等設(shè)備；該產(chǎn)線主要應(yīng)用于儲能方殼電池的激活與容量分選，采用分體式設(shè)計，可降低高溫環(huán)境影響對電源性能的影響，已經(jīng)成功交付到多個客戶端使用。
（6）化成分容數(shù)字電源產(chǎn)品開發(fā)
公司目前已完成120A/200A/240A等高精度數(shù)字電源的開發(fā)及上市；針對大圓柱電池產(chǎn)品，完成了對15A/30A/60A電源的優(yōu)化迭代。
（7）換電核心部件
1）乘用車電池包鎖止機(jī)構(gòu)：已完成螺栓式鎖止機(jī)構(gòu)壽命測試，使用壽命超行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具備預(yù)緊力強(qiáng)、使用壽命長、容差能力強(qiáng)、維護(hù)成本低等特點(diǎn)。
2）換電動力電池箱總成系統(tǒng)：進(jìn)一步采用輕量化設(shè)計理念，兼容性強(qiáng)，環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)，便于維護(hù)。
3）商用車換電機(jī)器人：公已完成商用車換電機(jī)器人的研發(fā)工作，目前已實現(xiàn)大批量交付使用。換電機(jī)器人采用柔性化設(shè)計，通過增加吊點(diǎn)力平衡檢測、長距離全閉環(huán)定位、3D視覺引導(dǎo)、過載保護(hù)、防松檢測、預(yù)測性維護(hù)等功能，有效提升換電機(jī)器人的安全可靠性，并延長使用壽命。
（8）運(yùn)營終端
1）站控系統(tǒng)：主要面向站控安全、無人值守、智能運(yùn)維進(jìn)行優(yōu)化和升級，智能運(yùn)維方面新增設(shè)備生命周期管理、PLC故障自動處置、設(shè)備維保等功能，最大程度提升運(yùn)營效率，實現(xiàn)無人值守。安全方面重點(diǎn)強(qiáng)化消防安全及人員安全的實時監(jiān)控與預(yù)警處置，保障站端安全。
2）云平臺管理系統(tǒng)：針對車端互聯(lián)、運(yùn)營策略、電池管理等主要方面進(jìn)行優(yōu)化升級，借助T-BOX打通車端數(shù)據(jù)互通，優(yōu)化升級換電站充換策略，降低電池?fù)p耗，節(jié)省能耗成本，打通電池管理閉環(huán)，與電池銀行對接，支持客戶對能耗、支付、質(zhì)量、設(shè)備、電池包等大數(shù)據(jù)采集分析。
（9）換電運(yùn)維平臺
換電運(yùn)維平臺支持對換電站及相關(guān)設(shè)備的實時狀態(tài)監(jiān)控、故障報警、故障報修、工單分發(fā)、工單跟蹤、結(jié)果反饋的全流程運(yùn)維管理，同時實現(xiàn)設(shè)備維保、站端巡檢、人員管理，數(shù)據(jù)統(tǒng)計等功能，幫助場運(yùn)維人員統(tǒng)一管理設(shè)備，快速響應(yīng)故障預(yù)警，提升運(yùn)維工作效率，保障整站安全、正常運(yùn)行。
（10）預(yù)測性維護(hù)技術(shù)
系統(tǒng)自動采集現(xiàn)場執(zhí)行機(jī)構(gòu)的參數(shù)，經(jīng)過對數(shù)據(jù)進(jìn)行算法分析提前預(yù)測執(zhí)行機(jī)構(gòu)可能的故障，提醒客戶提前檢修維護(hù)保養(yǎng)，避免因零部件突然損壞造成停機(jī)，提高換電站的穩(wěn)定性。
（11）六自由度RGV技術(shù)
針對重卡底盤項目需要RGV適配車輛的情況，開發(fā)了六自由度的RGV，在3D視覺的配合下，根據(jù)不同車輛的姿態(tài)，自動調(diào)整RGV的姿態(tài)，自適應(yīng)能力強(qiáng)，從而順利完成電池包的拆裝任務(wù)，提升了換電的成功率。
（12）高功率充電與調(diào)度技術(shù)
2023年，公司在高功率充電產(chǎn)品上取得了較大的進(jìn)展，完成了適用于商用車和乘用車的高功率版充電機(jī)產(chǎn)品開發(fā)、測試驗證和中試，并具備了批量生產(chǎn)的能力。公司基于不同客戶需求開發(fā)出了兼容多種充電產(chǎn)品及多種電池箱通信協(xié)議的移動換電站監(jiān)控終端，實現(xiàn)各個換電倉位獨(dú)立控制；增加了充電安全性，包括過載保護(hù)、過溫保護(hù)、漏電保護(hù)等；設(shè)備性能方面，通過優(yōu)化電路和整站軟、硬件結(jié)構(gòu)，顯著提升了設(shè)備充電效率及整站的可靠性和穩(wěn)定性。
(13)脈沖強(qiáng)磁連接技術(shù)
第二臺原理樣機(jī)模塊已搭建完成，處于整體驗證階段,目前已與頭部客戶合作，共同開發(fā)新能源汽車高柔性輕量化線束產(chǎn)品及柔性制造生產(chǎn)線，已完成不同規(guī)格的產(chǎn)品并得到客戶的認(rèn)可。
3.研發(fā)投入情況
4.在研項目情況
5.研發(fā)人員情況
6.其他說明
三、報告期內(nèi)核心競爭力分析
(一)核心競爭力分析
1.研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢
公司具備持續(xù)的自主創(chuàng)新能力和國內(nèi)領(lǐng)先的核心技術(shù)，公司的研發(fā)團(tuán)隊在電氣控制、精密機(jī)械、光學(xué)及計算機(jī)算法等領(lǐng)域有著多年的研究開發(fā)經(jīng)驗，具有強(qiáng)大的機(jī)電光軟一體化系統(tǒng)集成優(yōu)勢；在精密裝配、測試及系統(tǒng)集成領(lǐng)域積累了深厚的技術(shù)經(jīng)驗，并不斷提煉和打磨、積累公司的核心Know-How。目前公司主要服務(wù)于全球知名企業(yè)，將客戶前沿、創(chuàng)新、個性化的制造工藝、生產(chǎn)管理模式等落實到具體的生產(chǎn)裝備與工業(yè)軟件，與世界一流企業(yè)協(xié)同發(fā)展的機(jī)制使得公司技術(shù)與產(chǎn)品始終處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司不斷加大在研發(fā)上投入，企業(yè)創(chuàng)新能力不斷提升，不斷加大在汽車設(shè)備、鋰電設(shè)備和充換電設(shè)備領(lǐng)域的研究開發(fā)力度，積累了一定的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢。
經(jīng)過持續(xù)的積累和突破，公司在產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)工藝的迭代創(chuàng)新方面已經(jīng)構(gòu)建了一定的壁壘，截至報告期末，公司已構(gòu)建15項核心技術(shù)，累計獲得27項發(fā)明專利，588余項核心知識產(chǎn)權(quán)。公司的研發(fā)技術(shù)實力也得到了各級政府部門的肯定和支持，公司獲得了國家專精特新“小巨人”企業(yè)的認(rèn)定，并承建了“江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”“江蘇省工業(yè)設(shè)計中心”等多個省級實驗室。
研發(fā)布局方面，公司將研發(fā)項目分為解決方案、產(chǎn)品和技術(shù)三大類，公司已經(jīng)完成在核心科技和基礎(chǔ)理論上的布局，形成了公司集團(tuán)層面研究中心負(fù)責(zé)技術(shù)底層機(jī)理研究以及各BU層面開發(fā)中心負(fù)責(zé)工程技術(shù)攻關(guān)并行的創(chuàng)新格局。
2.客戶資源優(yōu)勢
公司深耕智能制造裝備行業(yè)多年，擁有一批實力雄厚、信譽(yù)良好、業(yè)務(wù)關(guān)系持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶。其中在汽車智能裝備業(yè)務(wù)板塊，全球前十大零部件廠商中，有八家為公司客戶，且合作深度和廣度在拓展；在鋰電池設(shè)備業(yè)務(wù)板塊，公司擁有億緯鋰能、欣旺達(dá)、鵬輝能源、珠海冠宇、松下集團(tuán)等優(yōu)質(zhì)客戶且保持良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系；在換電設(shè)備業(yè)務(wù)板塊，公司陸續(xù)開拓了寧德時代、協(xié)鑫能科、吉利集團(tuán)、藍(lán)谷智慧能源、特來電領(lǐng)充、順加能、東風(fēng)集團(tuán)、捷能智電、中石化、中石油、國家電網(wǎng)等優(yōu)質(zhì)客戶，完成了“電池廠、主機(jī)廠、運(yùn)營商、能源提供商”四大類客戶的全面突破，并成功拓展終端商用車、終端乘用車、電池箱、EPC等客戶。
公司主要收入來自于上述優(yōu)質(zhì)客戶，主要服務(wù)于客戶的核心生產(chǎn)線。公司與國內(nèi)外知名客戶建立了長期、穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，通過高質(zhì)量的產(chǎn)品交付、快速響應(yīng)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)能力獲得客戶的一致好評，客戶黏性不斷增強(qiáng)。貢獻(xiàn)主要收入之外，優(yōu)質(zhì)客戶的意義還在于提供了相對穩(wěn)定的下游需求和持續(xù)的反饋，提升公司前瞻性業(yè)務(wù)、技術(shù)工藝提升和解決方案層面的實力，為公司未來持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
3.生產(chǎn)交付優(yōu)勢
非標(biāo)定制化項目交付優(yōu)勢。公司具有十余年從事智能制造裝備及系統(tǒng)的定制化、個性化生產(chǎn)的經(jīng)驗，通過服務(wù)汽車、新能源等領(lǐng)域的全球知名客戶，積累了豐富的項目實施及管理經(jīng)驗。公司實施嚴(yán)格的項目管理制度，公司實行“客戶經(jīng)理+方案經(jīng)理+交付經(jīng)理”的鐵三角運(yùn)行模式，從銷售至生產(chǎn)至售后，已形成一套完整的全過程項目管理流程，打造了7*24h客戶服務(wù)體系，項目管理能力靈活、高效，項目管理團(tuán)隊全程參與客戶需求溝通、設(shè)計規(guī)劃、安裝調(diào)試、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。同時公司通過建立端到端的質(zhì)量管控體系，保證產(chǎn)品的功能和性能完全匹配和滿足客戶需求，提升產(chǎn)品質(zhì)量。通過產(chǎn)品、流程和操作標(biāo)準(zhǔn)化縮短交付周期，提升交付能力。
標(biāo)準(zhǔn)化、平臺化生產(chǎn)優(yōu)勢。公司已建立了先進(jìn)的產(chǎn)品單元、模塊的標(biāo)準(zhǔn)平臺化的產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)理念，形成了公司多項單元、模塊標(biāo)準(zhǔn)平臺，有力推進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。公司將下游客戶復(fù)雜的制造工藝與流程分解為若干個生產(chǎn)作業(yè)，對應(yīng)開發(fā)具有不同功能但接口（機(jī)械、電氣、數(shù)據(jù)）統(tǒng)一的工藝模塊，同時針對制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化及智能化的發(fā)展趨勢，公司陸續(xù)開發(fā)了工業(yè)數(shù)據(jù)采集、清洗、傳輸、存儲、分析、預(yù)測、可視化等工業(yè)互聯(lián)系統(tǒng)模塊。大量的模塊積累形成了公司智能制造裝備研發(fā)與制造的基礎(chǔ)平臺。與此同時，公司對整個業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了全方位的梳理，在采購、生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)鏈、研發(fā)等方面實現(xiàn)協(xié)同管理，重塑了公司的“操作系統(tǒng)”，公司運(yùn)行效率正在不斷改善。
先進(jìn)的智能制造能力優(yōu)勢。精密加工方面，公司具有十多年精密加工能力，目前有蘇州、贛州兩大精密加工中心，并擁有先進(jìn)的精密加工設(shè)備及經(jīng)驗豐富的精密加工工程師。產(chǎn)能方面，在蘇州、贛州、深圳、寧夏、北美等五大生產(chǎn)中心之上，公司已在積極規(guī)劃華東制造中心、西部、北部等4地區(qū)的生產(chǎn)能力，目前華東制造基地已在建設(shè)中。通過標(biāo)準(zhǔn)模組+標(biāo)準(zhǔn)平臺+標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品+裝備制造解決方案+制造系統(tǒng)解決方案五大產(chǎn)品組合，助力客戶生產(chǎn)。
4.體系與管理優(yōu)勢
管理能力優(yōu)勢。公司高度重視內(nèi)部管理，通過多年規(guī)范運(yùn)作，形成了高效、科學(xué)、清晰的組織架構(gòu)，公司擁有一支以董事長為領(lǐng)頭羊的成熟、穩(wěn)定、高效、專業(yè)的管理團(tuán)隊，該團(tuán)隊具有多年的產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營管理及市場經(jīng)驗，既是技術(shù)專家又是管理專家，對公司涉及的行業(yè)發(fā)展趨勢具有良好的專業(yè)判斷能力，能夠敏銳地捕捉行業(yè)內(nèi)的各種市場機(jī)會，目前公司的研發(fā)管理、運(yùn)營管理、營銷管理、人力資源管理及財務(wù)管理運(yùn)作高效有序。
管理體系優(yōu)勢。公司建立了嚴(yán)格的端到端的質(zhì)量管理體系，公司推行全面質(zhì)量管理制度，通過了ISO9001、IATF16949質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證；公司全面推行集成產(chǎn)品開發(fā)模式變革（IPD+）研發(fā)管理體系，建立了《瀚川IPD端到端研發(fā)項目管理制度》，對公司的研發(fā)項目流程和項目管理進(jìn)行了全流程嚴(yán)格、規(guī)范的規(guī)定。
5.國際化運(yùn)營優(yōu)勢
從公司設(shè)立之初，就具備國際化運(yùn)營的領(lǐng)先戰(zhàn)略，為全球客戶服務(wù)，公司2010年便進(jìn)入歐洲市場，十余年來持續(xù)深耕海外市場，積累了如泰科電子、大陸集團(tuán)、法雷奧、安波福等全球知名客戶，積累了眾多海外優(yōu)質(zhì)客戶群。為更好地拓展市場，快速響應(yīng)來自客戶的需求，公司在德國、匈牙利、墨西哥、加拿大、東南亞等國家和地區(qū)設(shè)立了子公司和分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)現(xiàn)已覆蓋全球20多個國家，逐漸構(gòu)建并完善了本土化運(yùn)營能力，有力支持了公司在境外市場開拓、項目實施。與此同時，公司擁有一支具備國際化視野的專業(yè)團(tuán)隊，并不斷引進(jìn)和培養(yǎng)具有目標(biāo)市場國家語言、文化、技術(shù)、營銷和管理能力的國際化人才，構(gòu)建了國際化的技術(shù)與市場團(tuán)隊，具備在全球?qū)嵤┲悄苤圃煺w解決方案的能力，為眾多世界500強(qiáng)制造企業(yè)提供核心裝備及系統(tǒng)支持。
(二)報告期內(nèi)發(fā)生的導(dǎo)致公司核心競爭力受到嚴(yán)重影響的事件、影響分析及應(yīng)對措施
四、風(fēng)險因素
(一)尚未盈利的風(fēng)險
(二)業(yè)績大幅下滑或虧損的風(fēng)險
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入133,943.30萬元，同比增長17.21%，歸屬于母公司所有者的凈利潤-8,453.60萬元，出現(xiàn)虧損，同比下降214.99%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-12,540.62萬元，同比下降586.16%。
2023年度受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素影響，客戶對于換電站等大型資本性投入普遍持審慎態(tài)度，客戶投資意愿下降，公司該板塊投入較多但營業(yè)收入同比下降。公司新能源電池裝備業(yè)務(wù)所處的鋰電行業(yè)整體處在“去庫存”的階段，隨著鋰電行業(yè)競爭的加劇，項目毛利率降低。公司聚焦汽車電動化和智能化的主賽道，堅定走國際化戰(zhàn)略，持續(xù)保持高強(qiáng)度研發(fā)投入，推進(jìn)新產(chǎn)品新技術(shù)的研發(fā)，報告期內(nèi)支出的研發(fā)費(fèi)用較高。
(三)核心競爭力風(fēng)險
1.科技創(chuàng)新能力持續(xù)發(fā)展的風(fēng)險
公司屬于智能制造裝備領(lǐng)域的細(xì)分行業(yè)，現(xiàn)階段智能制造裝備技術(shù)正處于快速發(fā)展中，能否及時研發(fā)并推出符合市場需求的技術(shù)和產(chǎn)品是智能制造裝備領(lǐng)域企業(yè)能否保持持續(xù)競爭力的關(guān)鍵。雖然公司高度重視研發(fā)投入，并建立了完善的研發(fā)制度，但如果公司的技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品升級不能及時跟上市場需求的變化，或者公司對相關(guān)產(chǎn)品的市場發(fā)展趨勢、研發(fā)方向判斷失誤，將對公司保持市場領(lǐng)先地位產(chǎn)生不利影響，并進(jìn)一步影響公司的盈利能力及可持續(xù)發(fā)展能力。
2.技術(shù)泄密的風(fēng)險
公司所處行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，主營產(chǎn)品科技含量較高，并擁有大量的核心技術(shù)，現(xiàn)階段主要通過技術(shù)秘密和申請專利方式保護(hù)。盡管公司采取了建立健全了保密制度、加大技術(shù)投入等措施對技術(shù)予以保密。但上述措施并不能完全保證技術(shù)不外泄，如果出現(xiàn)技術(shù)外泄的情況，可能給公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。
(四)經(jīng)營風(fēng)險
1.管理風(fēng)險
公司自成立以來經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，尤其是在科創(chuàng)板的發(fā)行上市，資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模在原有基礎(chǔ)上有較大的提升，公司人員規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大、對外投資規(guī)模也逐步增加，這對公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制、運(yùn)營管理、財務(wù)管理等方面提出更高的要求。如果公司不能適應(yīng)公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司管理層不能持續(xù)有效地提升管理能力、優(yōu)化管理體系，將對公司未來的經(jīng)營和持續(xù)盈利能力造成不利影響。
2.海外經(jīng)營風(fēng)險
報告期內(nèi)，公司境外營業(yè)收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例為18.25%，主要來源于美國、墨西哥、匈牙利、加拿大、德國等國家。國際化戰(zhàn)略為公司主要戰(zhàn)略之一，公司的業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定了智能制造項目需要在海外客戶的生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行安裝調(diào)試，未來如果出現(xiàn)匯兌限制、東道國政府限制、戰(zhàn)爭及政治暴亂等情形，可能會影響公司智能制造項目的安裝調(diào)試及驗收進(jìn)度，將給公司境外項目及時進(jìn)行收入確認(rèn)、款項收回等帶來一定程度的風(fēng)險，給公司帶來投資損失。同時，由于公司主要在境內(nèi)經(jīng)營，境外經(jīng)營管理實踐經(jīng)驗相對不足，海外經(jīng)營人才尚需進(jìn)一步補(bǔ)充，因此公司也面臨由于公司海外經(jīng)營經(jīng)驗及人才儲備不足的海外經(jīng)營風(fēng)險。
3.主要客戶發(fā)生不利變動風(fēng)險
公司主要收入來源于汽車電動化、智能化等主賽道產(chǎn)業(yè)鏈的零部件、電池及補(bǔ)能環(huán)節(jié)的客戶，該等細(xì)分市場的集中度較高，相應(yīng)地，公司2023年度銷售收入相對集中，前五大客戶的銷售收入占公司銷售總收入的比例為44.37%,若公司主要客戶的經(jīng)營和財務(wù)狀況發(fā)生不利變化，或公司與主要客戶之間的合作關(guān)系受到不利影響且無法迅速開發(fā)新的大型客戶，將可能對公司的經(jīng)營業(yè)績造成負(fù)面影響。
(五)財務(wù)風(fēng)險
1.經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為負(fù)的風(fēng)險
公司2021-2022年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-19,750.42萬元和-19,722.24萬元，報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-32,514.82萬元，一方面是因為分階段收款模式，期末應(yīng)收賬款較多，且票據(jù)結(jié)算較多，另一方面公司獲取訂單不規(guī)律，銷售收款與采購付款時間錯配。報告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款持續(xù)增加，且收款的票據(jù)結(jié)算比例較高，導(dǎo)致公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較低，且存在為負(fù)的風(fēng)險，后期若主要客戶的信用狀況惡化未能及時付款或公司未能進(jìn)行持續(xù)有效的外部融資，公司短期內(nèi)可能會面臨較大的資金壓力。
2.應(yīng)收賬款壞賬的風(fēng)險
隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和營業(yè)收入的快速增長，公司應(yīng)收賬款規(guī)模較大。報告期末，公司應(yīng)收賬款余額為74,335.35萬元，占期末流動資產(chǎn)比重為30.96%。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，應(yīng)收賬款可能會進(jìn)一步增加，若宏觀經(jīng)濟(jì)或行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險，導(dǎo)致公司客戶發(fā)生經(jīng)營困難或公司合作關(guān)系出現(xiàn)不利狀況，可能出現(xiàn)應(yīng)收賬款不能按期或無法回收的情況，會對公司盈利水平、經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生負(fù)面影響。
3.存貨跌價風(fēng)險
2021年至2023年，公司存貨余額呈增長趨勢，各期末存貨余額分別為48,773.64萬元、89,060.06萬元和100,318.27萬元，公司的銷售收入主要來自設(shè)備類產(chǎn)品，通常該等產(chǎn)品自發(fā)出至客戶驗收存在較長安裝調(diào)試和試運(yùn)行周期，從而導(dǎo)致大額資金經(jīng)營性占用。公司已按照會計政策的要求并結(jié)合存貨的實際狀況，計提了存貨跌價準(zhǔn)備，但仍不能排除市場環(huán)境發(fā)生變化，或其他難以預(yù)計的原因，導(dǎo)致存貨無法順利實現(xiàn)銷售，或者存貨價格出現(xiàn)大幅下跌的情況，使得公司面臨存貨跌價風(fēng)險。若客戶不能及時驗收公司的發(fā)出商品，不僅影響公司的收入確認(rèn)，并可能加大公司收入的波動性，還將增加存貨占款和延長公司貨款回收周期，一定程度上增加了公司的流動性風(fēng)險。
(六)行業(yè)風(fēng)險
1.宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動影響的風(fēng)險
本公司所處的行業(yè)屬于智能裝備制造業(yè)，行業(yè)供需狀況與下游行業(yè)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模和增速緊密相關(guān)，受到國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化和產(chǎn)業(yè)政策的影響，本公司下游行業(yè)的固定資產(chǎn)投資需求有一定的波動性，從而可能對本公司的汽車、新能源電池、換電站等智能制造裝備應(yīng)用產(chǎn)品的需求造成影響。
2.下游產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險
公司主要產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源電池和新能源汽車零部件和換電等領(lǐng)域，因此我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策變化對公司具有較大影響。近年來，綜合規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)進(jìn)步等因素，相關(guān)部門發(fā)布一系列關(guān)于新能源財政補(bǔ)貼的政策，財政補(bǔ)貼由基金的全面補(bǔ)貼轉(zhuǎn)為擇優(yōu)式補(bǔ)貼。目前，我國新能源汽車行業(yè)的財政補(bǔ)貼政策逐年調(diào)整，短期來看，財政補(bǔ)貼政策的退坡一定程度上打壓了新能源汽車行業(yè)的市場需求，從而影響上游產(chǎn)業(yè)鏈的市場需求。如果相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大不利變化，將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
3、新業(yè)務(wù)投入的風(fēng)險
依托在汽車智能制造設(shè)備領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢及多年積累的產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)及技術(shù)服務(wù)經(jīng)驗，公司將繼續(xù)保持新業(yè)務(wù)的投入力度，為開拓市場，應(yīng)對國內(nèi)外的競爭，公司需要投入更多的資金、技術(shù)、人力等以迅速擴(kuò)大新業(yè)務(wù)市場的占有率，新業(yè)務(wù)的投入會相應(yīng)增加公司經(jīng)營成本，如遭遇重大市場環(huán)境變化，有可能達(dá)不到預(yù)期的投資目標(biāo)。
(七)宏觀環(huán)境風(fēng)險
1.貿(mào)易摩擦風(fēng)險
近年來，國際貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜，貿(mào)易摩擦爭端愈演愈烈。尤其近年來中美貿(mào)易摩擦不斷升級，美國政府不斷加大對中國進(jìn)口商品加征關(guān)稅范圍和關(guān)稅征收力度。如果未來國際貿(mào)易摩擦進(jìn)一步加劇，對外資客戶在國內(nèi)的智能制造需求以及公司產(chǎn)品外銷會產(chǎn)生不利影響。
2.匯率波動風(fēng)險
公司致力于開拓海外市場，隨著公司境外收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例不斷提高，且境外銷售主要以美元、歐元結(jié)算為主，若未來匯率發(fā)生較大的波動，則會對公司的業(yè)績產(chǎn)生影響。
(八)存托憑證相關(guān)風(fēng)險
(九)其他重大風(fēng)險
五、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析
(一)行業(yè)格局和趨勢
1、宏觀環(huán)境展望
2024年，經(jīng)濟(jì)工作要堅持“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”總基調(diào)，加大宏觀政策協(xié)同配合，以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需，加快打造綠色低碳供應(yīng)鏈、培育外貿(mào)新動能，確保重點(diǎn)領(lǐng)域順利實現(xiàn)新舊模式切換。
近年來，制造業(yè)投資在投資和經(jīng)濟(jì)增長中的作用越來越明顯，成為“穩(wěn)增長”的一大重要抓手。2024年，一系列因素將推動制造業(yè)投資保持平穩(wěn)較快增長：技改投需求持續(xù)釋放；裝備制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)始終保持較快增長；民企經(jīng)營環(huán)境不斷改善，民間投資逐步回暖；金融保持較強(qiáng)支持力度；外需有所回暖等。
當(dāng)前，中國處于新舊動能轉(zhuǎn)換、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向升級的關(guān)鍵時期。2024年政府工作報告提出，大力提升新質(zhì)生產(chǎn)力，推動高質(zhì)量發(fā)展，要求穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破。提升新質(zhì)生產(chǎn)力，其實是一系列先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)產(chǎn)業(yè)獲得重大突破，全面提高全要素生產(chǎn)效率，傳導(dǎo)到整個國民經(jīng)濟(jì)，推動經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級。報告提出，積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，主要包括智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、氫能、新材料、創(chuàng)新藥、生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等。同時，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，開展“人工智能+”行動。這些都是“先立后破”中需要立“新”的內(nèi)容。
2、汽車電子市場需求持續(xù)增長
政策催化智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，汽車電子加速發(fā)展。2023年11月17日，工信部等四部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知。通知提出，遴選具備量產(chǎn)條件的搭載自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，開展準(zhǔn)入試點(diǎn)；對取得準(zhǔn)入的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，在限定區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點(diǎn)；引導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)和車輛使用主體加強(qiáng)能力建設(shè)，其中包括汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具備開發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)技術(shù)，建立與智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品相適應(yīng)的產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)庫等，在保障安全的前提下，促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品的功能、性能提升和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的迭代優(yōu)化，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，搭載輔助智能駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率有望從2023年上半年的42.4%增長至2025年的75%。從長遠(yuǎn)來看，新能源汽車將是未來汽車電子應(yīng)用的核心車型，新能源汽車能夠為汽車電子相關(guān)軟硬件提供高耗電支持，汽車電子成本在新能源車占比將不斷提升。因此，汽車電子行業(yè)在汽車整車行業(yè)帶動下，技術(shù)將不斷發(fā)展迭代，未來將保持較快增長態(tài)勢。
汽車電子進(jìn)口替代前景廣闊。我國汽車電子行業(yè)起步較晚，市場集中度低，單體規(guī)模較小，在技術(shù)能力、經(jīng)驗和客戶積累上同國外企業(yè)存在一定差距。但隨著本土汽車電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)的逐漸成熟，在國家政策導(dǎo)向引領(lǐng)下，一批具備頭部汽車品牌配套能力的本土優(yōu)質(zhì)汽車電子企業(yè)，逐漸突破國際汽車電子廠商的技術(shù)壁壘，進(jìn)入國內(nèi)外主要汽車主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。一方面，整車廠商降本增效的需求倒逼其選擇優(yōu)質(zhì)的本土汽車電子供應(yīng)商企業(yè)進(jìn)行合作；另一方面，基于供應(yīng)鏈安全等考量因素，整車廠也逐漸加強(qiáng)本土汽車電子供應(yīng)體系建設(shè)，推動供應(yīng)鏈安全管理的進(jìn)程。預(yù)計未來國內(nèi)汽車電子廠商市場份額將逐步提升，推動國產(chǎn)汽車電子產(chǎn)品對進(jìn)口產(chǎn)品的替代進(jìn)程。
3、鋰電行業(yè)短期去庫存不改長期增長趨勢
2023年，國內(nèi)鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率達(dá)到90%以上，其中關(guān)鍵工序的裝備國產(chǎn)化率達(dá)到80%以上。涂布設(shè)備、卷繞設(shè)備作為前段及中段設(shè)備中的核心設(shè)備，國產(chǎn)化率在98%左右，模切設(shè)備國產(chǎn)化率在95%，組裝設(shè)備、檢測設(shè)備、疊片設(shè)備屬于后段設(shè)備，國產(chǎn)化率在90%左右，除個別高精尖零部件，如涂布機(jī)高精度磨頭、高功率激光焊接件接口等仍需進(jìn)口外，國內(nèi)鋰電設(shè)備行業(yè)已基本完成國產(chǎn)化替代，甚至部分頭部設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)軍海外市場，與海外鋰電設(shè)備供應(yīng)商同臺競技。隨著鋰電池在動力及儲能領(lǐng)域需求快速增長，中國鋰電設(shè)備市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，由2018年的367.1億元提高至2022年的941.4億元，年復(fù)合增長率為26.5%。
經(jīng)過2020年至2022年的急速擴(kuò)張，鋰電行業(yè)在2023年降速換擋，駛?cè)胄碌漠a(chǎn)業(yè)周期：從電池技術(shù)創(chuàng)新，到材料迭代；從智能制造，到零碳轉(zhuǎn)型；同時，也面臨著材料價格急跌，產(chǎn)能過剩憂患顯現(xiàn)等狀況。根據(jù)第三方研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，從新招標(biāo)項目來看，2023年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈全行業(yè)招標(biāo)量較2022年下降5成左右；從預(yù)定目標(biāo)完成情況來看，2023年主機(jī)廠與電池廠年初設(shè)定目標(biāo)完成情況較差；從產(chǎn)品價格來看，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格較2023年初降幅明顯，鋰鹽等材料價格降幅超70%，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)盈利能力大幅下降。
盡管鋰電行業(yè)在短期內(nèi)整體處于去庫存階段，但是鋰電行業(yè)快速增長的趨勢并未發(fā)生改變。首先，隨著新能源汽車銷量的快速增長，以及國內(nèi)儲能行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)鋰電池出貨量仍處于快速增長階段，為消化過剩庫存提供有力支持：2024年中國鋰電池市場出貨量將超1100GWh，同比增長超27%，正式進(jìn)入TWh時代。其中動力電池出貨量超820GWh，同比增長超20%；儲能電池出貨量超200GWh，同比增長超25%。其次，快充與超充帶來的技術(shù)變革持續(xù)推動電池材料升級，將持續(xù)推動鋰電產(chǎn)業(yè)鏈新材料、新工藝與新設(shè)備的迭代需求。第三，相較于國內(nèi)市場，海外鋰電行業(yè)仍處于初期發(fā)展階段，尤其是東南亞、東歐及中美和南美地區(qū)，汽車電動化轉(zhuǎn)型仍在初期階段，存在廣闊市場。
4、補(bǔ)能行業(yè)集中度高，增長趨勢明顯
新能源車的動力補(bǔ)能技術(shù)包括充電和換電技術(shù)，其中充電技術(shù)主要依靠充電樁為電動汽車提供充電服務(wù)，其優(yōu)點(diǎn)是建設(shè)成本低，保有量大，行業(yè)運(yùn)營模式成熟，但也存在充電時間長，利用率低等特征。換電技術(shù)是指通過直接替換電能載具的電池來補(bǔ)充電能的模式，利用換電的形式補(bǔ)能速度快，但保有量目前較低且全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展較為緩慢，仍未形成較強(qiáng)規(guī)?；?。
其中，中國充電樁行業(yè)集中度較高，市場規(guī)?？焖贁U(kuò)大。2023年，我國新增公共充電樁92.9萬臺，同比增加42.7%；新增隨車配建私人充電樁245.8萬臺，同比上升26.6%。在公共充電樁中，快充樁數(shù)量占比已提升至44%。相對應(yīng)的，2023年新能源國內(nèi)銷量829.2萬輛，同比增長33.5%，樁車增量比為1:2.4，已基本滿足新能源汽車快速發(fā)展需求。隨著下游需求端新能源汽車銷量不斷增長，充電樁行業(yè)市場需求將不斷擴(kuò)大，同時國家政策大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及充電基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)，各地方政府也出臺針對充電基礎(chǔ)設(shè)施的扶持補(bǔ)貼政策，充電樁行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)上漲。
目前換電行業(yè)仍在初期階段，且得到了政策的重點(diǎn)支持。如2023年工信部等八部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》中提到支持換電、融資租賃、“車電分離”等商業(yè)模式創(chuàng)新；國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施》中提到將加強(qiáng)新能源汽車配套設(shè)施建設(shè)，持續(xù)推動換電基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定，增強(qiáng)兼容性、通用性。加快換電模式推廣應(yīng)用，積極開展公共領(lǐng)域車輛換電模式試點(diǎn)，支持城市公交場站充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鼓勵有條件的城市和高速公路等交通干線加快推進(jìn)換電站建設(shè)等措施。除此之外，2023年有近30個省市及直轄市發(fā)布換電模式支持性政策，為2024年換電模式的發(fā)展增添新動能。目前，換電服務(wù)主要面對的是B端市場，主要有新能源換電出租車、網(wǎng)約車、換電公交車、重型卡車、輕型卡車等換電頻次較高的使用場景。未來隨著各細(xì)分應(yīng)用場景換電模式探索成功，C端換電車型大量增加，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度大幅提高，換電市場規(guī)模將大幅增加。
(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司堅持“成就客戶，發(fā)展奮斗者，為社會做貢獻(xiàn)”的核心價值觀，以“助力客戶提升生產(chǎn)力”為使命，以“成為客戶最佳合作伙伴”為愿景，以“創(chuàng)新合作、正直友善、激情堅韌”為企業(yè)精神。公司主動擁抱市場發(fā)展趨勢，把握市場戰(zhàn)略機(jī)會，制定了公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略。
中長期發(fā)展目標(biāo)：智能電動化汽車、新能源領(lǐng)域的高科技實體企業(yè)。
長期發(fā)展目標(biāo)：致力于科技創(chuàng)新，打造一流的產(chǎn)品和服務(wù)，成就客戶，為社會進(jìn)步做出卓越貢獻(xiàn)。
（一）聚焦新能源及汽車“電動化、智能化”主航道戰(zhàn)略
面對龐大的市場機(jī)會，公司結(jié)合當(dāng)前優(yōu)勢，聚焦于新能源及汽車電動化、智能化為主航道，聚焦資源全力發(fā)展主業(yè)。公司秉承“市場和研發(fā)雙輪驅(qū)動”的發(fā)展理念，“立足中國、面向國際”的戰(zhàn)略方針，深化行業(yè)戰(zhàn)略布局。聚焦汽車電動化和智能化的主航道，專注于細(xì)分市場主流客戶的主流產(chǎn)品、核心工藝提供核心裝備及核心零部件，做精標(biāo)準(zhǔn)解決方案，持續(xù)深入探索產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，進(jìn)行同心圓發(fā)展。
未來，面臨更多不確定性中的全新機(jī)遇與挑戰(zhàn)，公司在鞏固市場地位的基礎(chǔ)上，將緊抓新基建產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，在汽車電動化、智能化背景下實現(xiàn)智能制造的新發(fā)展與新突破，致力于成為智能電動化汽車、新能源領(lǐng)域世界一流的高科技實體企業(yè)。
（1）鞏固汽車智能制造領(lǐng)先地位，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈變革
積極把握全球汽車行業(yè)“新四化”變革和中國汽車市場的“新常態(tài)”，聚焦“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”和“智能化升級”，按照“專業(yè)全球化”戰(zhàn)略，專注于全球細(xì)分市場主流產(chǎn)品、主流客戶及主流工藝，提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品線及自動化解決方案，持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)和升級。
汽車設(shè)備業(yè)務(wù)聚焦高速傳輸線束、扁線電機(jī)定子、板端連接器、線端連接器、傳感器、插針機(jī)、電控等七大產(chǎn)品線，未來繼續(xù)擇優(yōu)汰劣，進(jìn)一步打造核心主業(yè)，持續(xù)向產(chǎn)品化轉(zhuǎn)型。
（2）發(fā)力新能源，積極布局電池智能制造中后道技術(shù)研發(fā)，加速“出?！庇媱?br />
借勢國家“碳達(dá)峰”、“碳中和”長期戰(zhàn)略愿景下帶來的鋰電儲能業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇，密切關(guān)注汽車電動化和智能化帶來的技術(shù)發(fā)展和儲能電池供需變化，把握電池行業(yè)差異化發(fā)展趨勢與市場機(jī)會，結(jié)合行業(yè)競爭整體動向與政策法規(guī)，加大動力電池、儲能電池市場布局和大圓柱電池產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)。
電池設(shè)備業(yè)務(wù)將持續(xù)聚焦，聚焦動力和儲能電芯制造2大市場，聚焦大圓柱電池組裝、小圓柱電池組裝和化成分容產(chǎn)品線。重點(diǎn)關(guān)注海外鋰電設(shè)備市場和大圓柱電池市場，加速“出海”計劃。
（3）緊抓歷史發(fā)展機(jī)遇，全面布局充換電智能制造裝備，穩(wěn)固行業(yè)龍頭地位
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和換電站新基建的實施，圍繞快速補(bǔ)能解決方案，公司積極布局針對充換電站提供光儲充換一體化、充換分離、低溫運(yùn)營等多場景的解決方案，公司將加強(qiáng)在換電領(lǐng)域的人才投入、技術(shù)開發(fā)，以保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢；深耕電池廠、主機(jī)廠、運(yùn)營商、能源商等大客戶和終端客戶，同時加大產(chǎn)能布局，建立批量交付的領(lǐng)先優(yōu)勢,以高質(zhì)量產(chǎn)品強(qiáng)化與客戶粘性，促進(jìn)充換電業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，助力新能源補(bǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
充換電設(shè)備未來將持續(xù)聚焦補(bǔ)能市場，聚焦底盤式換電、頂?shù)跏綋Q電、側(cè)向式換電、動力總成、充換電系統(tǒng)、充電產(chǎn)品線等六大產(chǎn)品線。
（二）產(chǎn)品化和平臺化戰(zhàn)略
瀚川智能將在多年非標(biāo)技術(shù)沉淀的基礎(chǔ)上向業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化升級轉(zhuǎn)型：一是立足于現(xiàn)有各BU業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，將核心工藝設(shè)備進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、平臺化，從而將業(yè)務(wù)牽引至適應(yīng)性更廣的主流客戶；二是面向細(xì)分市場的主流產(chǎn)品，將原有非標(biāo)準(zhǔn)解決方案進(jìn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化；三是將整裝設(shè)備進(jìn)行單元、模塊標(biāo)準(zhǔn)化、平臺化供應(yīng)。以上也是為進(jìn)一步優(yōu)化目標(biāo)市場結(jié)構(gòu)、聚焦主賽道而制定的重要產(chǎn)品戰(zhàn)略，公司致力于轉(zhuǎn)變產(chǎn)品平臺形態(tài)，由單元、模組標(biāo)準(zhǔn)平臺+客戶定制支撐非標(biāo)定制解決方案，并通過產(chǎn)品線組織運(yùn)營，持續(xù)深耕產(chǎn)品平臺和技術(shù)平臺建設(shè)。
（三）國際化戰(zhàn)略
公司具有十余年國際化運(yùn)營經(jīng)驗，積累了眾多海外優(yōu)質(zhì)客戶群，擁有國際化人才，在國際化運(yùn)營方面具有一定優(yōu)勢。隨著新能源業(yè)務(wù)國內(nèi)市場的逐漸飽和及國外市場的顯著機(jī)遇，公司秉持“立足中國、面向國際”的發(fā)展理念，堅定不移地推進(jìn)國際化戰(zhàn)略，加大海外市場資源投入，提升國際化品牌知名度。一方面，緊跟客戶步伐，更好為海外客戶服務(wù)，繼續(xù)開拓歐洲、美洲、東南亞、非洲等市場，在全球布局營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推動業(yè)務(wù)國際化戰(zhàn)略。另一方面，以公司技術(shù)平臺和產(chǎn)品解決方案為依托，通過區(qū)域伙伴合作及本地化建廠拓展國際市場，提升海外本土化運(yùn)營能力，加快國際化進(jìn)程。
(三)經(jīng)營計劃
2024年，公司將根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，積極應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)上可能存在的不利因素，以市場開拓和能力提升為關(guān)鍵目標(biāo)，優(yōu)化產(chǎn)品組合，加強(qiáng)技術(shù)平臺開發(fā)，不斷提高經(jīng)營管理水平，確保各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健經(jīng)營。
一、營銷與市場拓展計劃
（1）新業(yè)務(wù)市場開拓
2024年，將高度關(guān)注產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新帶來的各領(lǐng)域發(fā)展機(jī)會，公司將持續(xù)關(guān)注汽車電動化、智能化帶來的產(chǎn)業(yè)機(jī)會，持續(xù)鞏固在汽車智能裝備領(lǐng)域的優(yōu)勢，同時加大資源在電池設(shè)備和充換電設(shè)備領(lǐng)域的投入及新業(yè)務(wù)的持續(xù)探索。
（2）全球化布局
2024年，公司重點(diǎn)圍繞大客戶，在北美、歐洲、亞太等區(qū)域深化全球化布局。賦能全球營銷網(wǎng)絡(luò)本地化服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，提升公司的市場反應(yīng)速度和本地化服務(wù)能力。
（3）聚焦大客戶。
2024年度，深度開發(fā)大客戶，擴(kuò)大公司核心產(chǎn)品線在大客戶份額占比。
（4）客戶滿意度建設(shè)
卓越的產(chǎn)品需要建立貼近客戶、專業(yè)高效的、客戶高度滿意的服務(wù)體系，2024年度，公司重點(diǎn)強(qiáng)化核心大客戶滿意度建設(shè)，通過客戶評價，進(jìn)而指導(dǎo)公司不斷改進(jìn)，不斷完善和提升客戶和用戶的體驗。明確客戶滿意度標(biāo)準(zhǔn)，打造全球產(chǎn)品服務(wù)支持平臺。
（5）加強(qiáng)售后服務(wù)體系建設(shè)
公司將堅持“客戶為中心”原則，打造一支專業(yè)售后服務(wù)團(tuán)隊，針對重點(diǎn)客戶，實行專人跟蹤服務(wù)，提高客戶服務(wù)水平和需求響應(yīng)速度。2024年度，持續(xù)優(yōu)化ITR流程(從問題到解決)，支撐全球售后服務(wù)體系。
二、優(yōu)化產(chǎn)品組合及開發(fā)技術(shù)平臺
產(chǎn)品化與產(chǎn)品數(shù)字化及技術(shù)平臺化是公司重要的戰(zhàn)略，是公司持續(xù)發(fā)展和提升市場競爭力的重要手段。公司將研發(fā)管理體系（IPD+)為基準(zhǔn)，圍繞標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化并降低成本方面進(jìn)行重點(diǎn)產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)，優(yōu)化技術(shù)管理平臺和體系，提高公司核心競爭力。
（1）加強(qiáng)研發(fā)平臺建設(shè)。2024年，實現(xiàn)PDM研發(fā)平臺上線，實現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)字資產(chǎn)的有效管理。
（2）實現(xiàn)料碼與供應(yīng)商歸一管理。2024年，為增強(qiáng)供應(yīng)鏈競爭力，實現(xiàn)產(chǎn)品SKU及物料料碼歸一，完善供應(yīng)商準(zhǔn)入認(rèn)證及績效管理，推進(jìn)平臺化與標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略。
（3）加強(qiáng)產(chǎn)品成本管理。產(chǎn)品交付周期縮短，達(dá)成產(chǎn)品成本目標(biāo)，完成質(zhì)量指標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品競爭能力。
（4）加強(qiáng)產(chǎn)品線技術(shù)平臺開發(fā)、通用技術(shù)平臺開發(fā)、新產(chǎn)品核心工藝模塊開發(fā)，強(qiáng)化平臺開發(fā)，提高產(chǎn)品平臺化程度。
三、精細(xì)化運(yùn)營管理計劃
（1）加強(qiáng)質(zhì)量體系建設(shè)，提升產(chǎn)品質(zhì)量
2024年度，公司將持續(xù)強(qiáng)化流程化質(zhì)量體系，重點(diǎn)建立端到端的質(zhì)量管控體系，保證產(chǎn)品的功能和性能完全匹配和滿足客戶需求，同時加強(qiáng)建立以“零缺陷”為目標(biāo)的質(zhì)量文化。減少調(diào)試及售后頻度及強(qiáng)度，提升客戶滿意度，試點(diǎn)“質(zhì)量閥”管理。
（2）完善全面預(yù)算管理和費(fèi)用管控機(jī)制，提升綜合管理水平，深化實施降本增效
2024年度，公司持續(xù)深化預(yù)算管理、成本管理和費(fèi)用管理，通過優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計、培育核心供應(yīng)商，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，縮短交付周期，全面提升基礎(chǔ)管理能力。強(qiáng)化預(yù)算管控，預(yù)實高頻度審視，彈性調(diào)整，防范財務(wù)風(fēng)險。
四、組織能力建設(shè)計劃
（1）產(chǎn)品線運(yùn)作機(jī)制。
以產(chǎn)品線為中軸線，建立產(chǎn)品線組織及運(yùn)行機(jī)制，團(tuán)隊協(xié)作，順暢運(yùn)營。
（2）績效儀表盤管理。
通過將公司戰(zhàn)略解碼，確立各級組織目標(biāo)和個人績效，建立從組織到個人的績效儀表盤管理，以目標(biāo)為導(dǎo)向的激勵機(jī)制，激活組織活力，打造高績效的組織文化。
（3）人力資源管理體系建設(shè)
2024年度，繼續(xù)實施人力資源管理體系建設(shè)，通過人力資源管理體系進(jìn)行改進(jìn)，實現(xiàn)員工信息數(shù)字化，做到人盡其才，人才增值，發(fā)現(xiàn)和發(fā)展奮斗者，讓員工“無憂無慮地滿意”。2024年，實現(xiàn)E-HR系統(tǒng)二期上線，實現(xiàn)人力資產(chǎn)全面管理。
五、資本化運(yùn)作計劃
公司將堅持資本、科技與產(chǎn)業(yè)的良性互動，充分利用上市公司資本運(yùn)作平臺優(yōu)勢，以資本促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動資本鏈、創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，進(jìn)一步實現(xiàn)公司跨越式發(fā)展。
——信息來自：同花順金融研究中心
